À propos de Rossi financial services
Rossi Financial Services : votre partenaire de confiance en planification financière
Êtes-vous à la recherche d'un conseiller financier fiable qui peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers? Ne cherchez pas plus loin que Rossi Financial Services. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, nous fournissons des services de planification financière de premier ordre à des clients d'El Dorado Hills, de Sacramento et d'ailleurs.
Chez Rossi Financial Services, nous comprenons que chaque client a des besoins et des objectifs uniques. C'est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée de la planification financière. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour comprendre leur situation financière actuelle et leurs aspirations futures. Sur la base de ces informations, nous développons des stratégies personnalisées adaptées à leurs besoins spécifiques.
Notre équipe de professionnels expérimentés comprend des planificateurs financiers certifiés (CFP), des conseillers en placement, des planificateurs de retraite, des fiscalistes et des experts en assurance. Ensemble, ils apportent une richesse de connaissances et d'expertise à la table.
Nous offrons une large gamme de services qui couvrent tous les aspects des finances personnelles. Que vous ayez besoin d'aide pour la planification de votre retraite, la gestion de vos placements, la planification successorale, la préparation de déclarations de revenus ou une couverture d'assurance, nous avons ce qu'il vous faut.
Planification de la retraite : Nos services de planification de la retraite sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs à long terme tout en veillant à ce que votre style de vie ne soit pas compromis après la retraite. Nous travaillerons avec vous pour créer un plan complet qui tient compte de vos actifs et passifs actuels ainsi que de vos besoins de revenus futurs.
Gestion des investissements : nos services de gestion des investissements sont conçus pour vous aider à créer un patrimoine au fil du temps en investissant dans des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des ETF (fonds négociés en bourse), des fiducies de placement immobilier (REIT), des rentes, etc., en fonction de votre risque. niveau de tolérance.
Planification successorale : Nos services de planification successorale sont conçus pour s'assurer que vos biens sont répartis selon vos souhaits après le décès tout en minimisant les impôts et autres dépenses associés aux procédures judiciaires d'homologation.
Préparation des déclarations : Nos services de préparation des déclarations comprennent les déclarations de revenus des particuliers ainsi que les déclarations de revenus des petites entreprises telles que les entreprises individuelles, les partenariats, les LLC (sociétés à responsabilité limitée) et les S-corporations.
Couverture d'assurance : Nos services de couverture d'assurance comprennent l'assurance vie, l'assurance invalidité, l'assurance soins de longue durée et les rentes. Nous vous aiderons à choisir le bon type de couverture en fonction de vos besoins et de votre budget.
Chez Rossi Financial Services, nous nous engageons à fournir à nos clients le plus haut niveau de service. Nous croyons en la construction de relations à long terme avec nos clients basées sur la confiance et le respect mutuel. C'est pourquoi nous offrons une consultation initiale gratuite à tous les nouveaux clients. Au cours de cette consultation, nous discuterons de vos objectifs financiers et de la manière dont nous pouvons vous aider à les atteindre.
Si vous recherchez un conseiller financier de premier plan dans la région d'El Dorado Hills ou de Sacramento qui peut fournir des services de planification financière complets adaptés à vos besoins spécifiques, ne cherchez pas plus loin que Rossi Financial Services. Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier votre première consultation gratuite!
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