À propos de Round oak capital llc
Round Oak Capital LLC : fournir des solutions financières complètes
Round Oak Capital Management est un multi-family office qui propose des solutions financières complètes à ses clients. La société fournit des services de gestion de placements, de gestion d'actifs et de conseil financier, y compris la planification financière. Avec une équipe de professionnels expérimentés et une approche centrée sur le client, Round Oak Capital LLC s'est imposé comme l'un des principaux acteurs de l'industrie.
Services de gestion des investissements
Les services de gestion des investissements de Round Oak Capital LLC sont conçus pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. L'équipe d'experts de la société analyse les tendances du marché et identifie les opportunités d'investissement qui correspondent aux besoins uniques et à la tolérance au risque de chaque client. Qu'il s'agisse d'actions, de titres à revenu fixe ou d'investissements alternatifs tels que le capital-investissement ou l'immobilier, Round Oak Capital LLC possède l'expertise nécessaire pour gérer des portefeuilles dans différentes classes d'actifs.
Services de gestion d'actifs
Round Oak Capital LLC propose également des services de gestion d'actifs pour les particuliers et les familles fortunés. La société travaille en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs besoins et objectifs spécifiques avant de développer des stratégies personnalisées qui visent à préserver la richesse tout en générant des rendements constants au fil du temps. Avec un accès à une large gamme de véhicules d'investissement tels que des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse (ETF), des comptes gérés séparément (SMA), des fonds spéculatifs, des fonds de capital-investissement, etc., Round Oak Capital LLC peut créer des portefeuilles diversifiés adaptés à chaque client. .
Services de conseil financier
En plus de ses services d'investissement et de gestion d'actifs, Round Oak Capital LLC fournit des services consultatifs financiers complets qui incluent la planification de la retraite ; planification successorale; planification fiscale; analyse d'assurance; financement des études, etc. Les conseillers de l'entreprise travaillent en étroite collaboration avec les clients pour élaborer des plans personnalisés qui tiennent compte de leur situation particulière tout en tenant compte de leurs objectifs à long terme.
Approche centrée sur le client
Chez Round Oak Capital LLC, l'accent est mis sur l'établissement de relations à long terme avec les clients basées sur la confiance et la transparence. La société est fière de fournir des conseils impartiaux qui placent les intérêts de ses clients au premier plan. En adoptant une approche holistique de la gestion du patrimoine - en tenant compte de tous les aspects de la vie financière d'un client - Round Oak Capital LLC vise à fournir des solutions complètes qui aident les clients à atteindre leurs objectifs.
Conclusion
Round Oak Capital LLC est un multi-family office qui fournit des services de gestion d'investissement, de gestion d'actifs et de conseil financier. Avec une équipe de professionnels expérimentés et une approche centrée sur le client, la société propose des solutions personnalisées qui visent à préserver le patrimoine tout en générant des rendements constants au fil du temps. Qu'il s'agisse de planification de la retraite, de planification successorale ou de planification fiscale, Round Oak Capital LLC possède l'expertise nécessaire pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
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