À propos de Summit advisors nw
Summit Advisors NW : votre partenaire de confiance pour atteindre vos objectifs financiers
Summit Advisors NW est une société de planification financière spécialisée dans l'aide aux particuliers et aux entreprises pour atteindre leurs objectifs financiers. Avec plus de 20 ans d'expérience, l'équipe de Summit Advisors NW a aidé d'innombrables clients à naviguer dans le monde complexe de la finance et à créer des plans personnalisés pour répondre à leurs besoins uniques.
Chez Summit Advisors NW, nous comprenons que la situation financière de chacun est différente. C'est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée pour chaque client, en prenant le temps de comprendre leurs objectifs, leurs préoccupations et leurs priorités avant de créer un plan spécialement conçu pour eux.
Nos services couvrent un large éventail de domaines, notamment la planification de la retraite, la planification successorale, le financement des études des enfants ou des petits-enfants, la planification des successions et la relève d'entreprise. Nous croyons qu'en adoptant une approche holistique de la planification financière, nous pouvons aider nos clients à réussir à long terme.
Planification de la retraite
La retraite est l'une des plus grandes étapes de la vie. Chez Summit Advisors NW, nous aidons nos clients à se préparer à cet événement important en créant des plans de retraite complets qui tiennent compte de facteurs tels que les sources de revenus (prestations de sécurité sociale), les dépenses (coûts des soins de santé), les stratégies d'investissement (diversification) et les implications fiscales.
Planification successorale
La planification successorale implique plus que la simple rédaction d'un testament. Cela comprend également la création de fiducies ou d'autres structures juridiques pour protéger les actifs des créanciers ou des poursuites tout en veillant à ce qu'ils soient distribués selon vos souhaits après votre décès. Notre équipe chez Summit Advisors NW peut vous aider à naviguer dans ce processus complexe afin que vous puissiez avoir l'esprit tranquille en sachant que vos proches seront pris en charge lorsque vous serez parti.
Financement de l'éducation
Nous savons à quel point il est important pour les parents et les grands-parents d'offrir des possibilités d'éducation à leurs enfants ou petits-enfants. C'est pourquoi nous proposons des solutions de financement des études telles que les plans d'épargne-études 529 qui permettent aux familles d'économiser de l'argent en franchise d'impôt pour leurs futures dépenses d'études.
Planification héritée
Créer un héritage signifie laisser derrière vous quelque chose de significatif après votre départ, qu'il s'agisse de dons de bienfaisance ou de la transmission de valeurs familiales. Chez Summit Advisors NW, nous aidons nos clients à créer un plan hérité qui correspond à leurs valeurs et à leurs objectifs.
Relève d'entreprise
Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, il est important d'avoir un plan en place pour ce qui se passe lorsque vous prenez votre retraite ou décédez. Notre équipe chez Summit Advisors NW peut vous aider à créer un plan de succession d'entreprise qui garantit que votre entreprise continue de prospérer même après que vous ne soyez plus impliqué.
Pourquoi choisir Summit Advisors NW ?
Chez Summit Advisors NW, nous croyons que la planification financière n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi de personnes. Nous prenons le temps de connaître personnellement nos clients afin de comprendre leurs besoins et leurs objectifs uniques. Notre équipe de professionnels expérimentés possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour créer des plans personnalisés adaptés spécifiquement à chaque client.
Nous croyons également à la transparence et à l'honnêteté en matière de frais et de rémunération. Nous offrons des services de planification financière payants, ce qui signifie que nous ne recevons pas de commissions ou d'autres incitations pour recommander certains produits ou services.
De plus, notre engagement envers la formation continue garantit que notre équipe reste à jour sur les dernières tendances et stratégies en finance afin que nous puissions fournir les meilleurs conseils possibles à nos clients.
Conclusion
Summit Advisors NW est plus qu'une simple société de planification financière - nous sommes votre partenaire de confiance pour atteindre vos objectifs financiers. Que vous planifiez votre retraite, créiez un plan successoral, financiez vos dépenses d'études ou créiez un plan de succession, notre équipe de professionnels expérimentés est là pour vous guider à chaque étape. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à réussir à long terme !
Traduit
summitadvisorsnw.com