À propos de The sycamore company
The Sycamore Company : révolutionner les opérations de courtage et de distribution et RIA avec Salesforce Org
Le secteur financier est en constante évolution et les courtiers et les conseillers en placement enregistrés (RIA) doivent se tenir au courant des dernières technologies pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. The Sycamore Company est l'un des principaux fournisseurs de logiciels, de données et de flux de travail pour les courtiers et les opérations RIA au sein de l'organisation Salesforce. Avec ses solutions innovantes, The Sycamore Company a révolutionné le fonctionnement des entreprises financières.
Fondée en 2015 par une équipe de professionnels expérimentés du secteur financier, The Sycamore Company est rapidement devenue un partenaire de confiance pour de nombreux courtiers et RIA. Sa mission est de fournir une technologie de pointe qui simplifie les processus complexes tout en améliorant l'efficacité, la conformité et la rentabilité.
L'un des principaux avantages de l'utilisation des solutions de The Sycamore Company est qu'elles sont toutes intégrées à l'organisation Salesforce. Cela signifie que les utilisateurs peuvent accéder à tout ce dont ils ont besoin à partir d'une plate-forme sans avoir à basculer entre différents systèmes ou applications. Cette intégration garantit également l'exactitude des données dans toutes les fonctions.
Le produit phare de la société est sa suite Broker-Dealer Operations Suite (BDOS), qui fournit un support de bout en bout pour les opérations des courtiers. BDOS comprend des modules pour la gestion de la conformité, la saisie/l'exécution/le reporting des commandes, la gestion de la relation client (CRM), le suivi des commissions/les paiements/le rapprochement, la gestion/le stockage/la récupération des documents, l'informatique décisionnelle/l'analyse/le reporting/les tableaux de bord/les KPI/les métriques/les informations/ analyse prédictive/apprentissage automatique/intelligence artificielle/traitement du langage naturel/chatbots/bots/assistants vocaux/applications mobiles/portails Web/intégrations de médias sociaux/campagnes d'email marketing/automatisation des ventes/workflows/processus/moteurs de règles/automatisation des processus métier/gestion de cas /systèmes de billetterie/service d'assistance/services d'assistance/formation/intégration/documentation/base de connaissances/wiki/intranet/extranet/sécurité/authentification/autorisation/contrôle d'accès/chiffrement des données/sauvegardes/reprise après sinistre/planification de la continuité des activités/audit/journalisation/ alertes/notifications.
BDOS est conçu pour rationaliser les opérations, réduire les coûts et améliorer la conformité. Il offre également une visibilité en temps réel sur tous les aspects de l'entreprise, permettant aux utilisateurs de prendre rapidement des décisions éclairées. BDOS est hautement personnalisable et peut être adapté pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
La société Sycamore propose également une suite de solutions pour RIA appelée RIA Operations Suite (RIOS). RIOS comprend des modules de gestion de portefeuille/rééquilibrage/comptabilité/reporting/optimisation fiscale/récolte des pertes fiscales/récolte des gains en capital/gestion des risques/gestion de la conformité/CRM/informatique décisionnelle/analytique/reporting/tableaux de bord/KPI/métriques/insights/analyse prédictive/ apprentissage automatique/intelligence artificielle/traitement du langage naturel/chatbots/bots/assistants vocaux/applications mobiles/portails Web/intégrations de médias sociaux/campagnes d'email marketing/automatisation des ventes/workflows/processus/moteurs de règles/automatisation des processus métier/gestion de cas/systèmes de billetterie /service d'assistance/services d'assistance/formation/intégration/documentation/base de connaissances/wiki/intranet/extranet/sécurité/authentification/autorisation/contrôle d'accès/chiffrement des données/sauvegardes/reprise après sinistre/planification de la continuité des activités/audit/journalisation/alertes/notifications .
RIOS est conçu pour aider les RIA à gérer plus efficacement les portefeuilles de leurs clients tout en garantissant le respect des réglementations. Comme BDOS, RIOS est hautement personnalisable et peut être adapté pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
En plus de ses solutions logicielles, The Sycamore Company fournit également des services de conseil. Son équipe d'experts peut aider les clients à optimiser leurs opérations en identifiant les domaines à améliorer et en mettant en œuvre les meilleures pratiques. Les consultants de la société ont une vaste expérience dans le secteur financier et connaissent bien les exigences réglementaires.
La société Sycamore a reçu de nombreuses distinctions pour ses solutions innovantes. Il a été nommé l'un des "Top 10 Salesforce Solution Providers" par le magazine CIO Applications en 2019 et a été reconnu comme "Cool Vendor" par Gartner en 2020.
En conclusion, The Sycamore Company change la donne dans le secteur financier. Ses solutions intégrées pour courtiers et RIA sont conçues pour simplifier les processus complexes, améliorer l'efficacité et garantir la conformité. Avec sa technologie de pointe et son équipe de professionnels expérimentés, The Sycamore Company est prête pour un succès continu dans les années à venir.
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