Michele Doyle

Examen de Conestoga Wealth Partners

AJ est le conseiller financier de mon mari et moi ...

AJ est le conseiller financier de mon mari et moi depuis 3 ans et je ne pourrais pas être plus heureux. Après plusieurs relations «ratées» avec d'autres conseillers financiers, AJ est une énorme bénédiction. Nous avons maintenant une image claire de nos objectifs de retraite et un plan pour y parvenir. Nos revues annuelles «approfondies» garantissent que nous restons sur la bonne voie mais mieux encore, AJ nous APPELLE régulièrement pour faire des ajustements ou simplement pour voir comment nous sommes. En tant que CFP, il a une responsabilité fiduciaire, il n'y a donc rien de caché dans ses motivations lorsqu'il effectue des transactions en notre nom et nous avons constaté que nous payons en fait moins pour ses services que pour les transactions que nous avons effectuées par l'intermédiaire de notre ancien conseiller financier. Nous avons été tellement satisfaits des résultats de la performance de notre portefeuille, que j'ai recommandé ma mère ET j'utilise maintenant AJ pour le plan de retraite SEP de ma propre entreprise. Il est merveilleux!

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