Conestoga Wealth Partners Revoir

Merci AJ pour toute votre aide, vos connaissances et prendre le temps de travailler avec nous.

AJ et son équipe sont une mine de connaissances (sans jeu de mots). Je recommande fortement de les utiliser pour vous aider dans votre planification financière.

AJ et son équipe sont des licornes dans le monde de la richesse. De nombreux "conseillers" sont constamment à la recherche de vous vendre un produit, qu'il s'agisse d'un nouveau fonds, d'une nouvelle action ou d'un nouvel investissement, mais CWP a toujours à l'esprit le meilleur intérêt de son client, quel que soit le un nouvel élément chaud pour Eux pourrait être.

Il est tellement rare qu'une entreprise vous dise quand NE PAS utiliser ses produits parce que vous seriez mieux avec ce que vous avez déjà fait. Il est extrêmement rare pour une entreprise de vraiment, vraiment, mettre les intérêts des clients au premier plan.

Mon mari et moi utilisons AJ Thibeault de Conestoga Wealth Partners pour gérer mon IRA. Je recommande vivement AJ et ce bureau à tout le monde! Les soins et le suivi continus que vous recevez ne sont pas comme les autres!

AJ est professionnel, honnête et compétent. Son expertise n'est pas un "stock picker", mais plutôt un planificateur financier complet qui vous aidera à atteindre vos objectifs de retraite. Vous pouvez faire confiance à AJ pour faire ce qui vous convient.

Je suis un CPA local qui connaît l'engagement d'AJ envers ses clients. Certaines des choses que je pense les plus importantes sont que ses honoraires sont simples (rien de caché) et qu'il est un fiduciaire (c'est-à-dire qu'il doit prendre les meilleures décisions pour ses clients). AJ ne gagne pas d'argent supplémentaire en créant un compte - c'est l'une des choses les plus importantes pour moi lorsque je recherche un conseiller financier. Étant donné qu'AJ et moi sommes tous deux impliqués dans la communauté d'affaires de Silverdale, il s'est avéré que j'ai plusieurs clients en commun avec AJ. Je n'ai rencontré personne qui ne soit pas très satisfaite d'AJ. Ils ont mentionné son attention fréquente à leurs situations spécifiques (même lorsqu'ils n'avaient pas l'impression d'avoir de gros portefeuilles à gérer). Récemment, j'ai pu voir une présentation qu'AJ a faite pour mon groupe d'entreprises. Il a expliqué les choses clairement et m'a impressionné par son expertise.

AJ est le conseiller financier de mon mari et moi depuis 3 ans et je ne pourrais pas être plus heureux. Après plusieurs relations «ratées» avec d'autres conseillers financiers, AJ est une énorme bénédiction. Nous avons maintenant une image claire de nos objectifs de retraite et un plan pour y parvenir. Nos revues annuelles «approfondies» garantissent que nous restons sur la bonne voie mais mieux encore, AJ nous APPELLE régulièrement pour faire des ajustements ou simplement pour voir comment nous sommes. En tant que CFP, il a une responsabilité fiduciaire, il n'y a donc rien de caché dans ses motivations lorsqu'il effectue des transactions en notre nom et nous avons constaté que nous payons en fait moins pour ses services que pour les transactions que nous avons effectuées par l'intermédiaire de notre ancien conseiller financier. Nous avons été tellement satisfaits des résultats de la performance de notre portefeuille, que j'ai recommandé ma mère ET j'utilise maintenant AJ pour le plan de retraite SEP de ma propre entreprise. Il est merveilleux!

Je connais AJ depuis plusieurs années maintenant et il est très professionnel! AJ gère mes projets de retraite et est toujours très utile pour me guider dans la bonne direction. AJ connaît très bien son entreprise et est la première personne «entreprise» que je recommanderais à quelqu'un d'autre pour des besoins de retraite ou d'investissement. Donnez une chance à Conestoga Wealth Partners que vous ne serez pas déçu!