49 financial Revoir

Nous n'avons jamais eu de conseiller en planification financière auparavant, mais nous aurions dû faire équipe avec 49 Financial il y a longtemps! Vraiment un type d'entreprise différent - l'intégrité et un véritable désir de faire passer nos intérêts en premier. Ils ont passé beaucoup de temps à nous écouter parler de nos besoins et de nos désirs, puis à nous dire comment ils peuvent nous aider à atteindre la ligne de but ! Dean Dillenberg nous a vraiment impressionnés par son professionnalisme et ses connaissances, et sa collègue Liv Shin est enthousiaste et désireuse de nous aider à trouver les bonnes options d'investissement. Nous vous recommandons fortement de les appeler.

49 Financial a fourni aux jeunes entrepreneurs la plate-forme pour avoir un impact significatif dans la vie de ceux qui les entourent. Je suis tellement reconnaissant de faire partie d'une entreprise qui s'efforce de révolutionner notre industrie en se concentrant sur les valeurs et la responsabilité implacable.

J'ai eu une expérience très positive de travail avec Nick et Stephen au cours des derniers mois !

J'aime 49 ! J'ai un ROTH IRA et une société de courtage gérée par leur intermédiaire. C est vraiment génial de voir mon argent fructifier avec une équipe incroyable pour y arriver. Vérifiez certainement ces gars!

Je travaille chez 49 Financial et je n'ai que de belles choses à dire ! La culture d'entreprise est incroyablement positive et me donne envie d'être la meilleure version de moi-même chaque jour. Je suis encadrée par des gens qui veulent vraiment me voir réussir non seulement dans l'entreprise mais aussi dans ma vie personnelle. L'entreprise a une saine conscience des domaines d'amélioration, mais célèbre également les forces de l'ensemble et les forces de l'individu. Nous privilégions les gens et nous soucions de l'aspect personnel de nos coéquipiers et de nos clients. La croissance explosive que nous avons connue est révélatrice de cette humilité et de cette excellence qui nous propulsent !

Bethany et Boston ont été tellement incroyables avec mon mari et moi-même. Une organisation si bien informée. Je le recommande à tous ceux qui cherchent à s'améliorer et à investir dans leur avenir.

Des services financiers incroyables avec un excellent service client. Tout autour de la grande expérience et je recommanderais certainement 49 Financial à tous ceux qui recherchent des conseils en gestion de patrimoine.

J'ai eu la meilleure expérience avec cette équipe de personnes fortes! Je recommande vraiment Wyatt Broome, il est d'une grande aide pour Huss!

Quel groupe de planificateurs financiers rafraîchissants et attentionnés. Jonathan et Patrick ont ​​élaboré un plan qui a consolidé tous mes investissements et a fourni une stratégie qui équilibre le risque et la protection pour répondre à mon niveau de confort. La stratégie était facile à comprendre et ils ont pris le temps de m'expliquer pourquoi elle me convenait. Je suis à 7,5 ans de la retraite et je me sens plus confiant dans ma capacité à prendre ma retraite à temps et à vivre confortablement. Il n'y avait aucune pression pour acheter une assurance-vie supplémentaire ou tout autre produit ou service. Ils répondent immédiatement aux appels, SMS et e-mails pour répondre à toute préoccupation que je pourrais avoir. Excellent service et je ne me sens jamais pressé lorsque je parle avec eux.

Je fais écho à ce que beaucoup d'autres ont dit concernant leurs expériences avec 49 Financial, et je résumerai simplement ceci : mes conseillers (Dean et Connor) ont réellement écouté (ce qui est plus rare que vous ne le pensez), puis ont présenté des idées d'investissement potentielles qui s'appliquaient à MA situation spécifique.

Leur préparation à la réunion est excellente; ils sont toujours très bien préparés, ce qui crée évidemment une réunion très efficace et une utilisation efficace de mon/notre temps.

Et enfin, j'apprécie qu'ils aient pris leur temps pour construire la relation. J'ai commencé par dire à Dean et Connor que je suis un simple investisseur en fonds communs de placement « D-I-Y », donc je ne suis probablement pas un client cible pour 49 Financial. Cependant, ils ont écouté mon histoire, ils n'ont pas essayé de changer ce que je fais déjà, mais au lieu de cela, ils ont construit un portefeuille de produits complémentaires autour de mes investissements existants pour améliorer mon portefeuille global en termes d'efficacité fiscale, de planification de la retraite, etc.

En résumé, il est évident que je suis un client très satisfait, et j'ai déjà recommandé 49 Financial à mes amis sans hésiter.