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Ais Planning : votre partenaire de confiance pour la planification financière
Êtes-vous à la recherche d'un planificateur financier fiable qui peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers? Ne cherchez pas plus loin que AIS Planning. Nous sommes une équipe de planificateurs financiers certifiés (CFP®) basée à St Cloud, MN, dédiée à fournir des services de planification financière personnalisés et complets aux particuliers et aux entreprises.
Chez AIS Planning, nous comprenons que chaque client a des besoins et des objectifs financiers uniques. C'est pourquoi nous prenons le temps de connaître personnellement nos clients avant de créer des plans personnalisés qui correspondent à leurs objectifs. Que vous planifiez votre retraite, que vous épargniez pour les études de votre enfant ou que vous démarriez une entreprise, nous avons l'expertise et l'expérience nécessaires pour vous guider à chaque étape du processus.
Nos services
Nous offrons une vaste gamme de services de planification financière conçus pour répondre aux divers besoins de nos clients. Certains de nos services clés incluent :
Gestion des investissements : Nos services de gestion des investissements sont conçus pour aider les clients à constituer un patrimoine au fil du temps tout en minimisant les risques. Nous utilisons une approche disciplinée qui met l'accent sur la répartition de l'actif, la diversification et l'efficacité fiscale.
Planification de la retraite : Nous aidons nos clients à planifier leur retraite en élaborant des stratégies qui maximisent leur potentiel d'épargne tout en minimisant les impôts. Notre objectif est de faire en sorte que nos clients puissent prendre leur retraite confortablement sans se soucier de manquer d'argent.
Planification successorale : Nous travaillons avec nos clients pour élaborer des plans successoraux qui protègent leurs actifs et veillent à ce que leurs volontés soient exécutées après leur décès. Nos services de planification successorale comprennent les testaments, les fiducies, les procurations et plus encore.
Analyse d'assurance : Nous analysons les besoins de couverture d'assurance de nos clients, y compris les polices d'assurance-vie ainsi que les polices de protection du revenu en cas d'invalidité, afin qu'ils puissent être préparés en cas d'imprévu.
Planification fiscale : Nos stratégies de planification fiscale visent à réduire les impôts en profitant des déductions disponibles en vertu des lois en vigueur tout en assurant le respect de toutes les réglementations applicables.
Pourquoi choisir la planification AIS ?
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles AIS Planning est le bon choix en matière de planification financière :
Expertise - Tous les membres de notre équipe détiennent la certification CFP®, ce qui signifie qu'ils ont suivi une formation rigoureuse dans tous les aspects liés à la gestion des finances personnelles.
Expérience - Avec des années d'expérience de travail avec des personnes d'horizons différents dans diverses industries.
Service personnalisé - Chez AIS Planning, nous pensons que chaque client mérite une attention individuelle. Nous fournissons donc un service personnalisé spécialement conçu pour répondre aux besoins uniques de chaque client.
Transparence - À chaque étape de l'engagement avec nous, la transparence est maintenue concernant les frais facturés ainsi que toute autre information pertinente relative à la réalisation des objectifs fixés.
Engagement - En tant qu'entreprise indépendante non liée à un fournisseur de produits ou de services en particulier ; cela nous permet une plus grande flexibilité lorsqu'il s'agit de recommander des produits ou des solutions les mieux adaptés pour répondre à des exigences spécifiques.
Conclusion
En conclusion, si vous recherchez une équipe expérimentée qui travaillera sans relâche à vos côtés tout au long de votre cheminement vers la réalisation de vos objectifs financiers à long terme, ne cherchez pas plus loin qu'AisPlanning ! Contactez-nous dès aujourd'hui au (320) 281-4175 ou visitez www.AisPlanning.com afin qu'un de nos experts puisse vous aider à fixer un rendez-vous où nous discuterons ensemble de la meilleure façon de nous associer pour aller de l'avant !
aisplanning.com
