À propos de Annex wealth management
Annexe Gestion de patrimoine : services de gestion de patrimoine complets et sur mesure
Annex Wealth Management est une société de gestion de patrimoine de premier plan qui fournit des services de planification financière complets et personnalisés aux particuliers, aux familles et aux entreprises. Avec un engagement fiduciaire et une structure de rémunération à honoraires uniquement, Annex Wealth Management s'est forgé une réputation pour entretenir des relations ancrées dans la confiance.
Chez Annex Wealth Management, nous comprenons que chaque client a des buts et des objectifs financiers uniques. C'est pourquoi nous prenons le temps de connaître personnellement chaque client avant d'élaborer un plan financier personnalisé adapté à ses besoins spécifiques. Notre équipe de conseillers expérimentés travaille en étroite collaboration avec les clients pour identifier leurs objectifs à long terme, évaluer leur tolérance au risque et développer une stratégie de placement conçue pour les aider à atteindre ces objectifs.
Nos services complets de gestion de patrimoine comprennent la gestion des investissements, la planification de la retraite, la planification fiscale, la planification successorale, l'analyse des assurances, les stratégies de financement de l'éducation, les stratégies de dons de bienfaisance et plus encore. Nous croyons en l'adoption d'une approche holistique de la gestion de patrimoine qui tient compte de tous les aspects de la vie financière de nos clients.
L'un des facteurs clés qui distinguent Annex Wealth Management des autres sociétés est notre engagement fiduciaire. En tant que fiduciaires, nous sommes légalement tenus d'agir dans le meilleur intérêt de nos clients à tout moment. Cela signifie faire passer les besoins de nos clients avant nos propres intérêts ou ceux de tiers. Nous croyons que ce niveau de transparence est essentiel pour établir la confiance avec nos clients.
Un autre aspect important de la collaboration avec Annex Wealth Management est notre structure de rémunération basée uniquement sur les frais. Contrairement à de nombreuses autres entreprises qui gagnent des commissions sur les produits qu'elles vendent ou gèrent des actifs sous des frais de gestion basés sur la taille de votre portefeuille; nous facturons uniquement les conseils que nous fournissons par le biais de frais transparents basés sur des taux horaires ou des frais de projet fixes convenus à l'avance par les deux parties.
Nous offrons également un soutien continu par le biais de réunions régulières avec votre conseiller ainsi que l'accès à des ressources pédagogiques telles que des webinaires, des séminaires, des newsletters, des blogs, des podcasts, etc., afin que vous puissiez rester informé des tendances du marché, de l'actualité économique, des modifications de la législation fiscale, etc. plan financier global.
En plus d'offrir un service personnalisé adapté spécifiquement à la situation unique de chaque client; Annex Wealth Management offre également une expertise d'investissement au niveau institutionnel par le biais de son Comité d'investissement qui comprend des professionnels expérimentés de divers domaines, y compris la finance, l'économie, la comptabilité, le droit, etc., qui travaillent ensemble en utilisant des outils d'analyse qualitative quantitative, des techniques, des modèles, des algorithmes, etc., conçus spécifiquement pour la gestion de portefeuilles à travers différentes classes d'actifs secteurs géographies devises etc..
Dans l'ensemble, si vous recherchez des services de gestion de patrimoine complets et personnalisés, fournis par des professionnels expérimentés qui s'engagent à servir uniquement vos meilleurs intérêts, ne cherchez pas plus loin que Annex Wealth Management !
Traduit
annexwealth.com
