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À propos de Barney financial services

Barney Financial Services : votre partenaire de confiance en planification financière

Barney Financial Services est une société de planification financière de premier plan qui propose des solutions financières complètes aux particuliers, aux familles et aux entreprises. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, nous avons aidé des milliers de clients à atteindre leurs objectifs financiers et à assurer leur avenir.

Chez Barney Financial Services, nous comprenons que chaque client a des besoins et des objectifs uniques. C'est pourquoi nous offrons des services de planification financière personnalisés adaptés à votre situation particulière. Notre équipe de conseillers expérimentés travaillera en étroite collaboration avec vous pour élaborer un plan personnalisé qui répond à vos objectifs à court et à long terme.

Nos services

Nous offrons une vaste gamme de services de planification financière conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs. Nos services incluent :

Planification des investissements : nous vous aidons à créer un portefeuille d'investissement qui correspond à votre tolérance au risque, à votre horizon temporel et à vos objectifs d'investissement.

Planification de la retraite : Nous vous aidons à planifier votre retraite en créant une stratégie complète qui comprend des plans d'épargne, des investissements fiscalement avantageux et des flux de revenus.

Planification successorale : Nous vous assistons dans la création d'un plan successoral qui garantit que vos actifs sont répartis selon vos souhaits tout en minimisant les impôts et autres dépenses.

Planification d'assurance : Nous vous aidons à vous protéger, vous et vos proches, contre les événements imprévus en vous proposant des solutions d'assurance adaptées à vos besoins.

Planification fiscale : Nous travaillons avec vous pour minimiser les impôts grâce à des stratégies de planification fiscale stratégiques telles que la récolte à perte fiscale ou les dons de bienfaisance.

Pourquoi choisir les services financiers Barney ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les clients choisissent Barney Financial Services comme partenaire de confiance en matière de planification financière :

Expérience - Notre équipe a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Nous avons tout vu en ce qui concerne les fluctuations du marché, les ralentissements économiques et l'évolution des réglementations. Cette expérience nous permet de prodiguer des conseils avisés même en période d'incertitude.

Service personnalisé - Chez Barney Financial Services, nous croyons que chaque client mérite une attention personnalisée. C'est pourquoi nous prenons le temps d'apprendre à connaître les situations uniques de nos clients avant de développer un plan personnalisé adapté spécifiquement à leurs besoins.

Expertise - Notre équipe de conseillers comprend des experts dans divers domaines de la planification financière, y compris les investissements, la planification de la retraite, la planification successorale, la planification des assurances et la planification fiscale. Cette expertise nous permet de fournir des solutions complètes qui répondent à tous les aspects de votre vie financière.

Technologie - Nous utilisons les dernières technologies pour offrir à nos clients une expérience transparente. De l'accès au compte en ligne aux signatures numériques, nous vous facilitons la gestion de vos finances de n'importe où et à tout moment.

Marketing multicanal

Chez Barney Financial Services, nous comprenons l'importance du marketing dans le paysage concurrentiel d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous associons à Broadridge Advisor Solutions pour offrir des solutions de marketing multicanal qui nous aident à atteindre plus de clients potentiels et à entretenir les relations existantes.

Avec la plus grande sélection d'outils de marketing pour conseillers financiers de Broadridge Advisor Solutions disponible sur le marché aujourd'hui, nous pouvons diffuser notre message de marque sur plusieurs canaux tels que les campagnes par e-mail et les plateformes de médias sociaux à moindre coût que les méthodes publicitaires traditionnelles. Cette approche nous aide à obtenir plus de références et de nouveaux clients tout en maintenant des relations solides avec nos clients existants.

Conclusion

Barney Financial Services s'engage à vous aider à atteindre vos objectifs financiers grâce à un service personnalisé et à des conseils d'experts. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie et une large gamme de services conçus pour répondre à vos besoins uniques, nous sommes convaincus que nous pouvons vous aider à assurer votre avenir. Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une consultation avec l'un de nos conseillers expérimentés!