My experience with Box Financial Advisors has been exceptional. They provided me with personalized financial solutions that perfectly matched my needs and goals. I'm grateful for their expertise and guidance.
I just wanted to say how satisfied I am with the financial services I received from Box. They helped me navigate through different investment opportunities and made the whole process so much easier for me. I couldn't be happier with the results. Thank you!
I had a great experience with a financial advisory firm. They provided valuable insights and helped me improve my financial situation. Highly recommended!
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Mon expérience avec Box Financial remonte à environ 20 ans. Phil et son fils Doug ont une intégrité et une compétence exceptionnelles. Ils ont constitué une équipe de gestion financière hautement qualifiée. Ils m'ont fourni des conseils utiles et avisés sur un large éventail de questions financières. Je suis heureux de les recommander vivement aux autres et je le fais souvent. Ron Groschel (veuillez noter qu'un examen antérieur incluant Logan Bennett concerne une entreprise différente, et non Box Financial à Mpls, MN)
TraduitJe suis client de Box Financial depuis 2003. Toutes les personnes impliquées font preuve d'une grande intégrité et d'un soin exemplaire. Les besoins personnels des clients sont leur priorité numéro un.
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Box Financial Advisors : votre partenaire pour réaliser votre vie exceptionnelle
Box Financial Advisors est une équipe d'experts financiers qui croient qu'avoir une vue d'ensemble de votre monde financier est essentiel pour élaborer un plan financier qui peut vous aider à réaliser votre vie exceptionnelle. La société a été fondée dans le but de fournir aux clients des services de planification financière personnalisés et complets adaptés à leurs besoins et objectifs uniques.
Chez Box Financial Advisors, nous comprenons que chaque client a des priorités, des défis et des aspirations différents. C'est pourquoi nous prenons le temps de connaître personnellement nos clients afin de créer des solutions personnalisées qui correspondent à leurs valeurs et à leurs objectifs. Nos conseillers travaillent en étroite collaboration avec d'autres conseillers professionnels tels que des avocats, des comptables et des agents d'assurance pour s'assurer que tous les aspects de la vie financière de nos clients sont pris en considération.
Nos services
Nous offrons une vaste gamme de services conçus pour aider les particuliers, les familles et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers. Nos services incluent :
1. Gestion des investissements : Nous fournissons des services de gestion des investissements aux particuliers et aux institutions qui recherchent une croissance à long terme grâce à des portefeuilles diversifiés.
2. Planification de la retraite : Nous aidons nos clients à planifier leur retraite en créant des stratégies conçues pour maximiser le revenu tout en minimisant les impôts.
3. Planification successorale : Nous aidons nos clients à créer des plans successoraux qui protègent les actifs tout en minimisant les obligations fiscales.
4. Planification fiscale : Nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de la fiscalité de nos clients pour développer des stratégies fiscalement efficaces visant à réduire le fardeau fiscal global.
5. Gestion des risques : Nous analysons les risques associés à divers investissements ou entreprises commerciales afin que nos clients puissent prendre des décisions éclairées sur les stratégies de gestion des risques.
6. Planification de la relève d'entreprise : Pour les propriétaires d'entreprise à la recherche d'une stratégie de sortie ou d'un plan de relève pour leur entreprise, nous fournissons des conseils sur la meilleure façon de transférer la propriété ou de vendre l'entreprise tout en minimisant les impôts.
Pourquoi choisir Box Financial Advisors ?
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez choisir Box Financial Advisors comme partenaire pour réaliser votre vie exceptionnelle :
1) Service personnalisé - Chez Box Financial Advisors, nous croyons en l'établissement de relations à long terme basées sur la confiance et le respect mutuel. Nos conseillers prennent le temps nécessaire pour comprendre la situation unique de chaque client avant de recommander une ligne de conduite.
2) Approche globale - Notre équipe prend en compte tous les aspects des finances de nos clients lors du développement de solutions personnalisées, y compris la gestion des investissements, la planification de la retraite, la planification successorale, la planification fiscale, la gestion des risques et la planification de la relève d'entreprise.
3) Professionnels expérimentés - Tous les membres de notre équipe ont une vaste expérience de travail dans le secteur financier. Ils détiennent des diplômes d'études supérieures des meilleures universités du pays.
4) Conseils indépendants - En tant qu'entreprise indépendante non affiliée à une banque ou une maison de courtage en particulier, nous offrons des conseils impartiaux sans aucun conflit d'intérêts.
5) Engagement envers l'éducation - Chez Box Financial Advisor, l'éducation est un aspect important qui nous aide à maintenir nos connaissances à jour sur les dernières tendances et technologies.
Conclusion
En conclusion, si vous recherchez un service personnalisé de la part de professionnels expérimentés qui prendront en compte tous les aspects de vos finances lors de l'élaboration de solutions personnalisées, ne cherchez pas plus loin que Box Financial Advisors ! Avec des années d'expérience de travail dans l'industrie financière couplées à un engagement envers l'éducation, nous nous démarquons parmi d'autres.
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