À propos de Breen wealth management, llc
Breen Wealth Management, LLC : votre conseiller financier de confiance
Breen Wealth Management, LLC est un conseiller financier fiduciaire indépendant de premier plan, payant uniquement, situé à Petaluma, en Californie. La société fournit des services complets de planification financière et de gestion des investissements aux particuliers et aux familles depuis plus de 20 ans.
Chez Breen Wealth Management, LLC, l'équipe de professionnels expérimentés se consacre à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Ils comprennent que chaque client a des besoins et des objectifs uniques en matière de finances. C'est pourquoi ils adoptent une approche personnalisée à la situation de chaque client.
La société offre une large gamme de services, notamment la planification de la retraite, la gestion des investissements, la planification et la préparation fiscales, la planification successorale et plus encore. Leur équipe d'experts travaille en étroite collaboration avec les clients pour développer des stratégies personnalisées qui correspondent à leurs objectifs spécifiques.
L'un des principaux avantages de travailler avec Breen Wealth Management est leur structure de frais uniquement. Cela signifie qu'ils ne reçoivent pas de commissions ou d'autres incitations pour recommander certains produits ou investissements. Au lieu de cela, ils se concentrent uniquement sur la fourniture de conseils impartiaux qui sont dans le meilleur intérêt de leurs clients.
Un autre aspect important de l'approche de Breen Wealth Management est leur responsabilité fiduciaire. En tant que conseiller fiduciaire, ils sont légalement tenus d'agir dans le meilleur intérêt de leurs clients à tout moment. Cela offre une couche de protection supplémentaire aux clients qui peuvent être sûrs que les conseils qu'ils reçoivent sont toujours objectifs et impartiaux.
En plus de ces valeurs fondamentales, Breen Wealth Management met également l'accent sur l'éducation et la communication. Ils croient que les clients informés prennent de meilleures décisions concernant leurs finances, ce qui conduit finalement à de meilleurs résultats au fil du temps.
À cette fin, ils proposent régulièrement des séminaires et des ateliers éducatifs ainsi qu'une communication continue par le biais de newsletters et d'autres canaux. Les clients peuvent également accéder à leurs comptes en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via un portail sécurisé qui fournit des mises à jour en temps réel sur la performance du portefeuille et d'autres informations importantes.
Dans l'ensemble, Breen Wealth Management offre des services de planification financière complets conçus pour aider les particuliers et les familles à atteindre leurs objectifs financiers. En mettant l'accent sur un service personnalisé, des conseils impartiaux et une responsabilité fiduciaire, ils sont un partenaire de confiance pour les clients qui cherchent à bâtir et à préserver leur patrimoine à long terme.
Traduit
breenwealth.com
