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À propos de Buoyant financial

Buoyant Financial : Votre partenaire pour bâtir un portefeuille de vie

Vos investissements financiers ne sont pas que des chiffres sur un écran ou des bouts de papier. Ils représentent votre argent durement gagné, vos rêves et votre avenir. Ils sont intimement liés à votre identité et au bien-être de vos proches. C'est pourquoi vous avez besoin d'un partenaire qui comprend la situation dans son ensemble - quelqu'un qui peut vous aider à construire un portefeuille de vie qui reflète vos valeurs, vos objectifs et vos aspirations.

Buoyant Financial est ce partenaire. Nous sommes une équipe de conseillers financiers expérimentés qui croient en un service personnalisé, une communication transparente et des relations à long terme. Notre mission est de donner à nos clients les moyens de prendre des décisions éclairées concernant leurs finances et de leur fournir les outils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs.

Chez Buoyant Financial, nous n'offrons pas de solutions à l'emporte-pièce ou de conseils uniques. Au lieu de cela, nous prenons le temps de connaître chaque client en tant qu'individu - son parcours, ses priorités, ses défis - afin que nous puissions adapter nos recommandations en conséquence. Que vous planifiez votre retraite, que vous économisiez pour les frais de scolarité, que vous achetiez une maison ou que vous démarriez une entreprise, nous avons l'expertise et les ressources pour vous aider à réussir.

Nos services incluent :

Gestion des placements : Nous proposons des portefeuilles de placement personnalisés conçus pour répondre à la tolérance au risque et aux objectifs de rendement uniques de chaque client. Notre philosophie d'investissement est basée sur la diversification entre les classes d'actifs et les secteurs ainsi que sur des stratégies de gestion active qui visent à saisir les opportunités du marché tout en minimisant les risques de baisse.

Planification financière : nous fournissons des services de planification financière complets qui couvrent tous les aspects des finances personnelles, y compris la budgétisation, la gestion de la dette, l'analyse des assurances, la planification fiscale, la planification successorale, la planification de la retraite, etc. Notre objectif n'est pas seulement d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs à court terme, mais également à assurer leur sécurité financière à long terme .

Planification de la retraite : Nous sommes spécialisés dans l'aide aux clients pour planifier leur retraite en analysant les actifs actuels, en estimant les dépenses futures, en projetant les flux de revenus provenant de diverses sources telles que les prestations de sécurité sociale, les pensions, etc. Et puis créer un plan personnalisé qui maximise le revenu de retraite tout en minimisant les impôts et autres risques.

Planification des études : nous aidons nos clients à épargner pour les études de leurs enfants en leur recommandant des plans d'épargne fiscalement avantageux tels que les plans 529, les comptes d'épargne-études Coverdell, etc. Et puis surveiller les progrès de ces comptes pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie pour atteindre les objectifs souhaités.

Planification successorale : Nous travaillons avec nos clients pour créer des plans successoraux qui protègent leurs actifs et veillent à ce que leurs volontés soient exécutées après leur décès. Cela comprend la rédaction de testaments, de fiducies, de procurations, de directives en matière de soins de santé, etc.

Analyse d'assurance : Nous examinons les polices d'assurance des clients (vie, invalidité, soins de longue durée, etc.) pour nous assurer qu'ils ont une couverture adéquate à un coût raisonnable. Nous recommandons également des stratégies pour minimiser les coûts d'assurance tout en maximisant les avantages.

Planification fiscale : nous aidons les clients à minimiser leurs obligations fiscales en analysant leurs sources de revenus, leurs déductions, leurs crédits, etc. Et ensuite recommander des stratégies telles que la récolte des pertes fiscales, les dons de bienfaisance, les contributions au compte de retraite, etc.

Chez Buoyant Financial, nous croyons en la transparence et la responsabilité. C'est pourquoi nous fournissons à nos clients des rapports réguliers sur la performance du portefeuille, les frais facturés et d'autres informations pertinentes. Nous encourageons également une communication ouverte afin que nos clients puissent poser des questions ou exprimer des préoccupations à tout moment.

En conclusion, Buoyant Financial n'est pas simplement une autre société de conseil financier - nous sommes votre partenaire dans la construction d'un portefeuille vie qui reflète vos valeurs et vos aspirations. Avec notre service personnalisé, notre expertise complète et notre communication transparente, vous pouvez nous faire confiance pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers en toute confiance. Contactez-nous aujourd'hui pour planifier une consultation!