Chladek wealth management Revoir

À propos de Chladek wealth management

Chladek Wealth Management : votre partenaire de confiance en planification financière

Chladek Wealth Management est une société de planification financière de premier plan qui offre des services complets de gestion de patrimoine aux particuliers, aux familles et aux entreprises. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, nous avons bâti une réputation de fournisseur de solutions personnalisées et efficaces qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Notre promesse fiduciaire et notre structure d'honoraires seulement nous donnent le privilège de vous servir de manière honnête, transparente et complète. Nous nous engageons à donner la priorité à vos intérêts et à fournir des conseils impartiaux adaptés à vos besoins uniques.

Chez Chladek Wealth Management, nous comprenons que chaque client a des objectifs financiers différents. C'est pourquoi nous adoptons une approche holistique de la gestion de patrimoine en tenant compte de tous les aspects de votre vie financière, des placements et de la planification de la retraite aux stratégies fiscales et à la planification successorale.

Notre équipe de professionnels expérimentés comprend des planificateurs financiers agréés (CFP), des analystes financiers agréés (CFA), des experts-comptables agréés (CPA), des avocats et des spécialistes en assurance qui travaillent ensemble pour vous fournir les meilleurs conseils possibles.

Nous pensons que l'éducation est essentielle pour prendre des décisions éclairées concernant vos finances. C'est pourquoi nous proposons régulièrement des séminaires sur divers sujets liés aux finances personnelles tels que la planification de la retraite, les stratégies d'investissement, la planification fiscale, la planification successorale, les options de financement des études collégiales pour les parents ou grands-parents, etc.

Nos services

Gestion des investissements : Notre philosophie d'investissement est basée sur des principes solides tels que la diversification entre les classes d'actifs ; la gestion des risques par l'allocation d'actifs ; rééquilibrage discipliné; investissement à faible coût via des fonds indiciels ou des ETF, etc. Nous utilisons des outils technologiques de pointe tels que Morningstar Advisor Workstation™ qui nous aide à analyser la performance des portefeuilles par rapport aux indices de référence tout en surveillant les risques associés à chaque investissement.

Planification de la retraite : La retraite peut être l'un des événements les plus importants de la vie d'une personne. Chez Chladek Wealth Management, nous aidons nos clients à planifier cette étape importante en élaborant des plans de retraite personnalisés en fonction de leurs besoins et objectifs uniques. Nous prenons en compte des facteurs tels que les sources de revenu de retraite, les prestations de sécurité sociale, les implications fiscales, les coûts des soins de santé, etc.

Planification successorale : La planification successorale est un élément essentiel de tout plan financier complet. Notre équipe d'avocats et de CPA travaille ensemble pour aider nos clients à élaborer des plans successoraux qui minimisent les impôts tout en veillant à ce que leurs actifs soient répartis selon leurs souhaits.

Planification fiscale : Les impôts peuvent représenter une dépense importante pour de nombreux particuliers et entreprises. Chez Chladek Wealth Management, nous aidons nos clients à développer des stratégies fiscalement avantageuses qui minimisent leur assujettissement à l'impôt tout en maximisant les rendements après impôt.

Planification des assurances : L'assurance est un élément essentiel de tout plan financier complet. Nous aidons nos clients à évaluer leurs besoins d'assurance et recommandons les options de couverture appropriées telles que l'assurance vie, l'assurance invalidité, l'assurance soins de longue durée, etc.

Pourquoi choisir Chladek Wealth Management ?

Chez Chladek Wealth Management, nous croyons en l'établissement de relations à long terme avec nos clients basées sur la confiance, l'intégrité et la transparence. Notre promesse fiduciaire signifie que nous accordons toujours la priorité à vos intérêts, sans exception.

Nous proposons une structure de frais uniquement, ce qui signifie que nous ne recevons pas de commissions ou d'autres incitations pour recommander des produits ou services spécifiques. Cela garantit que nos conseils sont impartiaux et alignés sur vos meilleurs intérêts.

Notre équipe de professionnels expérimentés possède les connaissances et l'expertise nécessaires pour vous fournir les meilleurs conseils possibles sur tous les aspects de la gestion de patrimoine - des investissements à la planification de la retraite en passant par la planification successorale, etc.

Nous utilisons des outils technologiques de pointe comme Morningstar Advisor Workstation™ qui nous aident à analyser la performance des portefeuilles par rapport aux indices de référence tout en surveillant les risques associés à chaque placement.

Nous proposons régulièrement des séminaires sur divers sujets liés aux finances personnelles tels que la planification de la retraite, les stratégies d'investissement, la planification fiscale, etc., afin que vous puissiez rester informé des dernières tendances de l'industrie.


En conclusion

Chladek Wealth Management s'engage à fournir des solutions personnalisées adaptées à vos besoins uniques. Notre promesse fiduciaire garantit que nous accordons toujours la priorité à vos intérêts, et notre structure d'honoraires uniquement garantit que nos conseils sont impartiaux et alignés sur vos meilleurs intérêts. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, nous nous sommes forgé une réputation de fournisseur de services complets de gestion de patrimoine qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider à planifier un avenir financier sûr.