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À propos de Complete advisors

Complete Advisors : votre partenaire de confiance pour la planification financière et la gestion de patrimoine

Complete Advisors est une société de planification financière et de gestion de patrimoine de premier plan basée à Valley Stream, dans le comté de Nassau, dans l'État de New York. Avec des années d'expérience dans l'industrie, nous avons aidé d'innombrables particuliers et entreprises à atteindre leurs objectifs financiers grâce à notre gamme complète de services.

Chez Complete Advisors, nous comprenons que chaque client a des besoins et des objectifs uniques en matière de finances. C'est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée pour chaque engagement, en adaptant nos solutions pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous recherchiez des conseils en matière de planification de la retraite ou que vous ayez besoin d'aide pour gérer vos placements, notre équipe d'experts est là pour vous guider à chaque étape.

Nos services

Nous offrons une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de patrimoine conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs. Voici quelques-uns des domaines clés où nous pouvons vous aider :

Planification financière : Notre équipe peut vous aider à créer un plan financier complet qui tient compte de tous les aspects de votre vie - de la budgétisation et de l'épargne à l'investissement et à la planification de la retraite.

Gestion de patrimoine : Nous proposons des stratégies de placement personnalisées conçues pour maximiser les rendements tout en minimisant les risques. Notre équipe travaillera en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos objectifs de placement avant de vous recommander une composition de portefeuille appropriée.

Planification de la retraite : nous sommes spécialisés dans les services fiduciaires de planification de la retraite qui garantissent la conformité aux réglementations ERISA tout en aidant les employés à épargner pour leur avenir.

Services 401k : Nous proposons la conception, la mise en œuvre, l'administration, les tests de conformité, la tenue de registres ainsi que des programmes de formation des employés.

Planification successorale : Nos experts en planification successorale peuvent vous aider à protéger vos actifs en créant des fiducies ou d'autres structures juridiques qui minimisent les obligations fiscales tout en assurant un transfert en douceur des actifs en cas de décès ou d'incapacité.

Solutions d'assurance : nous proposons des solutions d'assurance telles que des polices d'assurance-vie adaptées aux besoins individuels afin qu'elles puissent être protégées contre des événements imprévus tels qu'une invalidité ou un décès.

Pourquoi nous choisir?

Chez Complete Advisors, nous sommes fiers de fournir un service exceptionnel à tout moment. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles vous devriez nous choisir comme votre partenaire de confiance pour la planification financière et la gestion de patrimoine :

Expertise : Notre équipe d'experts possède des années d'expérience dans l'industrie, ce qui nous donne une compréhension approfondie des complexités liées à la gestion des finances.

Approche personnalisée : Nous adoptons une approche personnalisée pour chaque engagement, en adaptant nos solutions pour répondre à vos besoins et objectifs spécifiques.

Transparence : nous croyons en la transparence en ce qui concerne les frais et charges. Vous pouvez être sûr que nous serons toujours francs sur les coûts associés à nos services.

Responsabilité fiduciaire : en tant que fiduciaires, nous sommes légalement tenus d'agir dans votre meilleur intérêt à tout moment. Cela signifie que vous pouvez nous faire confiance pour vous fournir des conseils impartiaux qui visent uniquement à vous aider à atteindre vos objectifs.

Solutions axées sur la technologie : nous tirons parti de solutions technologiques de pointe pour fournir des services efficaces et efficients qui répondent aux besoins du monde en évolution rapide d'aujourd'hui.

Conclusion

Chez Complete Advisors, nous nous engageons à aider les particuliers et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des services complets de planification et de gestion de patrimoine. Que vous recherchiez des conseils en matière de planification de la retraite ou que vous ayez besoin d'aide pour gérer vos placements, notre équipe est là pour vous guider à chaque étape. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations sur la façon dont nous pouvons vous aider à atteindre le succès financier !