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TraduitMa famille fait confiance à Crestone Capital pour gérer nos besoins financiers (gestion de patrimoine, services immobiliers, services bancaires, approvisionnement hypothécaire, etc.) depuis plus d'une décennie. D'Eric Cramer à l'ensemble de son personnel (par exemple, Matt Wiles, Eliza Leach, Randi Grassgreen, Norma Plache, Daniel Barton, Andrew Ramsey, etc.), ils incarnent l'excellence dans la prestation de services de gestion de patrimoine. Nous leur faisons confiance implicitement et explicitement ..... ils font les choses de la bonne manière et pour les bonnes raisons, de manière opportune et réactive. Les valeurs de Crestone, en un mot, s'alignent parfaitement sur les nôtres.
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TraduitNous aimons faire des affaires avec des personnes qui partagent nos valeurs. L'équipe de Crestone partage mes valeurs professionnelles et personnelles; professionnalisme, intégrité, responsabilité tout en agissant toujours dans le meilleur intérêt des clients. C'est mon genre d'équipe!
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Crestone Capital Advisors : Fournir des services de gestion de patrimoine et de conseil en investissement sur mesure
Crestone Capital Advisors est une société de conseil en gestion de patrimoine et en investissement de premier plan qui s'adresse à un réseau unique d'entrepreneurs et de propriétaires d'entreprise. La société a été fondée en 2001 dans le but de fournir des solutions financières personnalisées aux particuliers, aux familles et aux institutions fortunés.
Avec plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie, Crestone Capital s'est imposé comme un partenaire de confiance pour les clients à la recherche de stratégies d'investissement personnalisées qui correspondent à leurs objectifs à long terme. L'équipe de professionnels chevronnés de l'entreprise réunit diverses expertises en finance, en économie, en planification fiscale, en planification successorale, en gestion des risques, etc.
Chez Crestone Capital Advisors, le client passe toujours en premier. La société adopte une approche holistique de la gestion de patrimoine qui va au-delà des modèles traditionnels d'allocation d'actifs. Au lieu de cela, Crestone Capital travaille en étroite collaboration avec chaque client pour comprendre sa situation unique et développer des solutions sur mesure qui répondent à ses besoins spécifiques.
L'une des principales forces de Crestone Capital est sa capacité à fournir des conseils impartiaux. En tant qu'entreprise indépendante qui n'est affiliée à aucune banque ou maison de courtage, Crestone Capital n'a aucun conflit d'intérêts lorsqu'il s'agit de recommander des investissements ou des produits financiers. Cela permet aux conseillers de l'entreprise de se concentrer uniquement sur ce qui est le mieux pour les intérêts de leurs clients.
Crestone Capital offre une large gamme de services conçus pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Ceux-ci inclus:
Gestion des investissements : La philosophie d'investissement de Crestone Capital met l'accent sur la diversification entre les classes d'actifs et les zones géographiques tout en tenant compte de la tolérance au risque et des objectifs de rendement de chaque client.
Planification financière : la société fournit des services de planification financière complets qui couvrent la planification de la retraite, les stratégies de financement de l'éducation, les stratégies d'optimisation fiscale, les solutions de planification successorale, entre autres.
Gestion des risques : grâce à sa compréhension approfondie de la dynamique du marché associée à des outils analytiques avancés ; Creston capital aide ses clients à gérer les risques associés aux investissements en élaborant des plans d'atténuation des risques personnalisés en fonction des besoins individuels
Services philanthropiques : pour ceux qui souhaitent redonner par le biais de dons de bienfaisance ou de philanthropie ; creston capital fournit des conseils sur la meilleure façon d'atteindre cet objectif tout en maximisant les avantages fiscaux
En plus de ces services de base; crestons capital propose également des services spécialisés tels que les investissements alternatifs (private equity), les services de family office (transfert de patrimoine multigénérationnel) entre autres qui sont adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle.
Dans l'ensemble, les conseillers en capital de Creston se sont forgé une réputation enviable en offrant une qualité de service exceptionnelle grâce à une attention personnalisée accordée par des professionnels expérimentés qui s'engagent à aider les clients à réussir à long terme. Si vous recherchez un partenaire de confiance qui peut vous aider à naviguer sur des marchés financiers complexes tout en gardant vos intérêts à cœur ; ne cherchez pas plus loin que creston capital advisors !
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