À propos de Duncan financial group
Duncan Financial Group est une agence de services financiers de premier plan qui fournit des services financiers, d'assurance et de gestion de patrimoine complets et stratégiques à des clients d'Irwin, Pennsylvanie depuis de nombreuses années. L'équipe de professionnels de la société se consacre à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers en offrant des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins uniques.
Chez Duncan Financial Group, nous comprenons que la gestion de vos finances peut être écrasante et déroutante. C'est pourquoi nous offrons une gamme complète de services conçus pour simplifier le processus et vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre argent. Notre équipe d'experts comprend des planificateurs financiers certifiés, des conseillers en placement, des spécialistes en assurance, des fiscalistes et des avocats en planification successorale qui travaillent ensemble pour vous fournir une approche coordonnée de la gestion de vos finances.
Nos services comprennent la planification de la retraite, la gestion des placements, la planification et la préparation fiscales, la planification et l'administration successorales, la gestion des risques (assurance), la planification de la relève d'entreprise ainsi que la consultation en avantages sociaux. Nous proposons également des séminaires éducatifs sur divers sujets tels que les stratégies de maximisation de la sécurité sociale ou les options d'inscription à Medicare.
Nous croyons en la construction de relations à long terme avec nos clients basées sur la confiance et le respect mutuel. Notre objectif n'est pas seulement de vous aider à atteindre vos objectifs financiers immédiats, mais également de vous assurer que vous disposez d'un plan solide pour l'avenir. Nous sommes fiers de notre capacité à fournir une attention personnalisée tout en maintenant le plus haut niveau de professionnalisme.
Notre engagement envers l'excellence nous a valu la reconnaissance de leaders de l'industrie tels que le magazine Forbes qui nous a nommés l'un des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine aux États-Unis pour 2021*. Cette distinction reflète notre engagement à fournir un service exceptionnel tout en fournissant des résultats qui dépassent les attentes.
En conclusion,Duncan Financial Group s'engage à aider les particuliers, les familles, les entreprises et les organisations à atteindre leurs objectifs financiers à long terme grâce à des stratégies complètes de gestion de patrimoine. Nous sommes convaincus que notre expertise nous permettra de fournir des solutions à valeur ajoutée adaptées spécifiquement aux besoins de chaque client. besoins uniques. Donc, si vous cherchez un partenaire de confiance qui peut vous guider dans le monde complexe de la finance, Groupe Financier Duncan devrait figurer en haut de votre liste !
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