Golub group, llc Revoir

À propos de Golub group, llc

Golub Group, LLC : offre des services complets de gestion de patrimoine et de planification financière personnalisée en Californie

Golub Group, LLC est une société de gestion de patrimoine et de planification financière de premier plan basée en Californie. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, Golub Group s'est imposé comme un conseiller de confiance pour les particuliers, les familles et les entreprises qui cherchent à atteindre leurs objectifs financiers.

Chez Golub Group, nous comprenons que chaque client a des besoins et des objectifs uniques en matière de gestion de patrimoine. C'est pourquoi nous offrons des solutions personnalisées adaptées aux circonstances particulières de chaque client. Notre équipe de conseillers expérimentés travaille en étroite collaboration avec les clients pour élaborer des plans financiers complets qui tiennent compte de leur situation actuelle ainsi que de leurs objectifs à long terme.

Nos services comprennent la gestion des placements, la planification de la retraite, la planification successorale, la planification fiscale, la gestion des risques, etc. Nous utilisons une approche holistique qui tient compte de tous les aspects de la vie financière de nos clients pour nous assurer qu'ils sont sur la bonne voie pour atteindre les résultats souhaités.

Gestion des investissements

Chez Golub Group, nous pensons qu'un investissement réussi nécessite une approche disciplinée basée sur une recherche et une analyse solides. Notre philosophie de placement est fondée sur les principes de diversification et de répartition de l'actif. Nous travaillons avec nos clients pour développer des portefeuilles conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques tout en minimisant les risques.

Planification de la retraite

La planification de la retraite peut être intimidante pour de nombreuses personnes. Chez Golub Group, nous aidons les clients à naviguer dans ce processus complexe en élaborant des plans de retraite personnalisés adaptés à leur situation particulière. Nous prenons en compte des facteurs tels que l'âge, le niveau de revenu, les objectifs de style de vie et les dépenses prévues lors de la création de ces plans.

Planification successorale

La planification successorale est un élément essentiel de tout plan financier complet. Chez Golub Group, nous travaillons avec nos clients sur des stratégies conçues non seulement pour le transfert d'actifs, mais également pour minimiser les impôts tout en garantissant que les bénéficiaires reçoivent ce qui était prévu.

Planification fiscale

Les impôts peuvent avoir un impact significatif sur votre stratégie globale d'accumulation de patrimoine ; par conséquent, il est important que vous ayez un conseiller qui comprenne comment les impôts affectent vos investissements afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées concernant vos finances maintenant ou plus tard lorsque vous prendrez votre retraite ou décéderez de façon inattendue sans préparation préalable appropriée, ce qui pourrait amener les membres de la famille à essayer de comprendre ce des mesures doivent être prises ensuite sans les conseils d'une personne connaissant ces questions comme nous ici au groupe Golub !

Gestion des risques

La gestion des risques est essentielle lorsqu'il s'agit de gérer efficacement ses finances; par conséquent, notre équipe du groupe Golub vous aidera à identifier les risques potentiels associés aux investissements ou à d'autres domaines où il peut y avoir une exposition, tels que des lacunes de couverture d'assurance, etc., afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur la meilleure façon de vous protéger contre les événements imprévus qui pourraient avoir un impact négatif. valeur nette si elle n'est pas correctement traitée à l'avance par des professionnels comme nous ici chez golugroup !

En conclusion,

Si vous recherchez des conseils d'experts sur la gestion de votre patrimoine ou l'élaboration d'un plan financier personnalisé spécialement conçu pour la vie en Californie, ne cherchez pas plus loin que le groupe Golub ! Nos conseillers expérimentés travailleront en étroite collaboration avec vous à chaque étape du processus en veillant à ce que tous les aspects liés à l'obtention des résultats souhaités soient pris en compte avant de faire des recommandations concernant les stratégies d'investissement, etc. financièrement parlant !