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Journey Financial est une société de conseil financier de premier plan basée dans le sud-est de l'Idaho. La société fournit des conseils et des services financiers de premier ordre aux particuliers, aux familles et aux entreprises depuis de nombreuses années. Avec une équipe de conseillers financiers hautement expérimentés et compétents, Journey Financial s'engage à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Chez Journey Financial, l'accent est mis sur l'établissement de relations à long terme avec les clients en fournissant des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins uniques. La société comprend que chaque client a des objectifs financiers différents, c'est pourquoi elle prend le temps de comprendre la situation de chaque client avant de recommander une stratégie d'investissement.
L'une des principales forces de Journey Financial est son équipe de conseillers experts qui ont des années d'expérience dans l'industrie. Ils connaissent bien tous les aspects de la finance, y compris la planification de la retraite, la planification successorale, la planification fiscale, la gestion des investissements, la gestion des risques et plus encore. Cette expertise leur permet de fournir des solutions complètes qui aident les clients à atteindre leurs objectifs tout en minimisant les risques.
Un autre avantage de travailler avec Journey Financial est son engagement envers la transparence et l'honnêteté. La société croit en l'éducation des clients sur les différentes options d'investissement afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leurs finances. Ils fournissent également des mises à jour régulières sur les performances du portefeuille afin que les clients puissent suivre les progrès vers leurs objectifs.
Journey Financial propose une large gamme de services, notamment la planification de la retraite, les plans d'épargne-études, les services de planification successorale ainsi que des services de gestion des investissements pour les particuliers ou les entreprises à la recherche de conseils professionnels sur la meilleure façon d'investir leur argent judicieusement.
L'approche de la société en matière d'investissement consiste à créer des portefeuilles diversifiés adaptés spécifiquement aux besoins uniques et aux niveaux de tolérance au risque de chaque client. Cela garantit que les investissements sont répartis sur différentes classes d'actifs telles que les actions, les obligations ou l'immobilier, ce qui contribue à réduire le risque global tout en maximisant les rendements au fil du temps.
En plus de ses offres de base mentionnées ci-dessus, Journey Financial donne également accès à d'autres ressources telles que du matériel pédagogique, des webinaires, des séminaires, des ateliers, etc., conçues spécifiquement pour ceux qui recherchent des connaissances supplémentaires sur des sujets de finances personnelles comme la budgétisation, l'épargne, l'investissement, etc.
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