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À propos de Leslie roper day & associates

Leslie Roper Day & Associates : votre partenaire de confiance en planification financière

Leslie Roper Day & Associates est une société de planification financière indépendante située à Folsom, en Californie. La société dessert la région de Sacramento depuis de nombreuses années et s'est forgée une réputation de partenaire de confiance pour les particuliers et les entreprises à la recherche de conseils financiers.

Chez Leslie Roper Day & Associates, l'équipe de professionnels expérimentés comprend que la situation de chaque client est unique. Par conséquent, ils offrent des solutions personnalisées adaptées aux besoins et aux objectifs spécifiques de chaque client. Que vous cherchiez à planifier votre retraite, à épargner pour les études de votre enfant ou à faire fructifier votre patrimoine grâce à des placements, Leslie Roper Day & Associates peut vous aider.

La société est fière de son engagement à fournir un service client exceptionnel. Ils croient que l'établissement de relations solides avec leurs clients est essentiel pour réussir à long terme. C'est pourquoi ils prennent le temps d'écouter attentivement les préoccupations et les objectifs de leurs clients avant d'élaborer un plan personnalisé qui correspond à leurs objectifs.

Leslie Roper Day & Associates offre une vaste gamme de services conçus pour aider les clients à atteindre la sécurité financière et la tranquillité d'esprit. Certains de ces services incluent :

1) Planification de la retraite : L'équipe de Leslie Roper Day & Associates peut vous aider à élaborer un plan de retraite complet qui tient compte de votre situation financière actuelle, de vos objectifs futurs et de votre tolérance au risque.

2) Gestion des investissements : Avec des années d'expérience dans la gestion des investissements, l'équipe peut fournir des conseils d'experts sur la meilleure façon d'investir votre argent en fonction de vos besoins et préférences individuels.

3) Planification successorale : Le cabinet peut vous aider à créer un plan successoral qui garantit que vos actifs seront répartis selon vos souhaits après votre décès tout en minimisant les impôts et autres dépenses.

4) Planification fiscale : En travaillant en étroite collaboration avec des fiscalistes, Leslie Roper Day & Associates peut aider à minimiser les obligations fiscales tout en maximisant les déductions.

5) Services d'assurance : Le cabinet propose divers produits d'assurance tels que des polices d'assurance-vie conçues spécifiquement pour les particuliers ou les entreprises à la recherche d'une protection contre les imprévus.

Leslie Roper Day & Associates s'engage à fournir à ses clients le plus haut niveau de service et d'expertise. L'équipe se tient au courant des dernières tendances et réglementations de l'industrie pour s'assurer que ses clients reçoivent les conseils les plus récents possibles. Ils utilisent également une technologie de pointe pour fournir aux clients un accès facile à leurs comptes, rapports financiers et autres informations importantes.

En conclusion, Leslie Roper Day & Associates est un partenaire de confiance pour les particuliers et les entreprises à la recherche de conseils financiers à Folsom, en Californie. Avec un engagement envers un service personnalisé, des conseils d'experts et une technologie de pointe, ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers tout en vous procurant la tranquillité d'esprit, à vous et à vos proches. Contactez-les dès aujourd'hui pour planifier une consultation!