Nelson Investment Planning Revoir

Joel et son équipe sont formidables de travailler avec eux. Ils nous tiennent informés et informés de nos placements et de leur incidence sur les besoins de retraite actuels et futurs.

Nous travaillons avec Nelson Financial Planning depuis plus de dix ans. Joel Garris prend le temps de faire connaissance avec vous et votre situation, ce qui lui permet de vous proposer un plan personnalisé en fonction de vos besoins et objectifs spécifiques. Joel et son équipe sont toujours réactifs et sont prêts à bien expliquer les choses si vous avez des questions. Nous les recommandons vivement!

J'ai commencé à travailler avec Nelson Financial au début de la vingtaine. C'était la seule entreprise que je pouvais trouver qui était disposée à travailler avec moi au petit niveau d'investissement que je pouvais me permettre à cet âge. Maintenant que je suis dans la quarantaine, je ne peux pas dire assez de bonnes choses à leur sujet. Ils m'ont mis dans une position où je peux m'occuper de certaines obligations financières très sérieuses qui sont survenues de façon inattendue et j'ai toujours un plan en place pour la retraite. Je suis éternellement reconnaissant à Jack et Joel d'avoir mis ma famille et moi-même dans cette position.

Ma femme et moi faisons partie de la famille Nelson Financial Planning depuis plus de six ans et sommes extrêmement ravis de leurs services. Notre première rencontre avec Joel Garris et Nelson Financial Planning est survenue lorsque nous devions trouver un service qui offrirait une meilleure croissance des actifs et une meilleure planification stratégique que ce que nous obtenions de notre société de services financiers précédente. Nous avons estimé que notre ancien conseiller investissait dans des entreprises qu'il aimait plus que celles que nous voulions, et la croissance de nos actifs était léthargique. Ma femme a dit que nous devrions chercher un autre service et j'avais entendu une annonce radio pour une évaluation gratuite de Nelson Financial Planning, alors nous avons pris rendez-vous, nous nous sommes assis avec Joel, et en dix minutes, j'ai su qu'il était la bonne personne pour nous. Nous avons passé les cinq premières minutes à nous présenter, puis Joel a sorti une feuille de papier vierge et un stylo, puis nous a demandé où nous voulions être et ce que nous voulions pouvoir faire à la fin des dix prochaines années. Nous avons passé environ une heure avec Joel à identifier nos objectifs financiers en fonction de nos objectifs de vie et à identifier une stratégie pour y parvenir. En raison de mon expérience en tant que directeur de l'ingénierie des systèmes, ce processus a vraiment résonné en moi. Joel a expliqué comment le personnel utilise des produits de fonds communs de placement à haute intégrité pour offrir un équilibre entre croissance et revenu avec un niveau de risque acceptable. J'ai réalisé que ce plan nous apporterait une croissance à long terme, un investissement dans des produits de qualité, un réinvestissement de la croissance et une diversité pour atténuer les risques. Nous rencontrons Joel régulièrement plusieurs fois par an pour examiner la performance de notre plan et, grâce à notre expérience, nous nous appuyons sur Joel pour les connaissances et la sagesse nécessaires pour nous guider à travers les ajustements afin d'optimiser la composition de notre portefeuille. Nous avons réalisé une grande amélioration de la croissance de notre actif de retraite et sommes extrêmement satisfaits des résultats. Avant Nelson il y a six ans, nous craignions de prendre du retard en matière de sécurité financière croissante pour notre retraite. Six ans plus tard, nous avons la certitude que nous pouvons atteindre les objectifs de la vie pour voyager et vivre financièrement en sécurité dans le futur.
Sur une base personnelle, Joel et tout le personnel de Nelson Financial Planning Services font preuve de la plus haute considération et du plus grand respect pour tous leurs clients. Cela n'est jamais plus évident que de voir l'ensemble du personnel interagir avec les clients lors de l'un des nombreux dîners ou petits-déjeuners tout au long de l'année. Je suis impressionné par le fait que Joel et son personnel s'assurent d'accueillir tous ceux qui participent à ces événements pour répondre aux préoccupations des clients.
Lorsque nous le pouvons, nous écoutons l'émission de radio de Joel (lancée il y a de nombreuses années par son défunt beau-père Jack Nelson) et lorsque nous ne pouvons pas, les pod-cast sont super pour entendre ce qui est vraiment important dans les "muses de la jour "des experts financiers. Nous sommes fiers de faire partie de la famille Nelson et remercions tout le personnel pour le service qu'ils fournissent.

Je suis client de Nelson Financial Planning depuis près de 15 ans. J'ai reçu un service et des conseils de qualité supérieure de Joel et de tout le personnel. De 401K conversions, planification de la retraite, 529 plans et bien sûr préparation fiscale pour les particuliers et les entreprises. Tout cela sans mentionner les services gratuits d'information qu'il fournit à partir de son émission de radio hebdomadaire ainsi que des sessions d'appréciation des clients et des bulletins d'information réguliers qui parcourent les tendances du marché pour vous faire savoir qu'il a toujours un doigt sur le pouls du marché. J'attends avec impatience 15+ années supplémentaires de création de richesse avec Nelson Financial Planning.

Joel et son équipe m'ont énormément aidé, et honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans eux! Cette équipe m'aide depuis 30 ans et a définitivement dépassé les attentes!

Je travaille avec Joel et son équipe depuis environ 10 ans. Il m'a guidé dans de nombreuses décisions financières difficiles et a mis en place un excellent plan en ce qui concerne mes objectifs d'épargne-retraite. Son cabinet gère également mes impôts.
Je recommande fortement.

Avant de déménager en Floride, nous avions des relations avec divers conseillers financiers ... Tout était terrible. Nelson nous a été référé par un ami et nous avons décidé d'essayer de travailler avec eux ... Cela a été exceptionnel.
Tout ce que vous entendez dans leurs publicités est vrai. Ils (en particulier Joel Garris) ont été des plus utiles. Il est toujours disponible lorsque nous avons besoin de lui et nos investissements n'ont cessé de croître au fil des ans.

À ce stade, je le recommanderais à tout le monde et c'est exactement ce que je fais. Vous devez également savoir qu'il est un grand partisan des événements communautaires et très généreux.

Si vous avez des doutes, vous devriez appeler son bureau et organiser une discussion privée avec lui.

Je recommande vivement Joel et son équipe de Nelson Financial Planning (NFPs). Mon mari et moi savions que nous avions besoin d'un conseiller financier, mais nous ne savions pas à qui nous pouvions faire confiance. Certains amis de confiance nous ont recommandé de parler à Joel, ils utilisent l'entreprise depuis des années. NFP a les frais les plus bas de tous ceux que nous avons interviewés. Ils gèrent activement vos comptes, répondent à toutes les questions (faites-moi confiance à ce sujet), et en attendant vous tiennent au courant avec des bulletins d'information et une émission de radio hebdomadaire (09h00 dimanche à 9h40). Même si vous êtes actuellement satisfait, nous vous encourageons vivement à rencontrer NFP pour une consultation gratuite. Si tout va bien, ils vous le diront. S'ils ont une meilleure recommandation pour vous, ils la partageront également avec vous, sans pression.

L'un des joyaux cachés d'Orlando. Travailler avec Joel Garris et son équipe a été un plaisir. J'aime le service personnalisé que je reçois de cette opération locale.

L'émission hebdomadaire de radio est très informative et m'a aidé à mieux comprendre le fonctionnement des marchés, en particulier en cette période de turbulences économiques et d'incertitude politique.

Nous aimons Nelson Financial Planning; été avec eux depuis des années et leur faire entièrement confiance et à ce titre, référer nos amis et collègues à eux. Ils sont professionnels, sympathiques et capables de vous apprendre à comprendre vos propres finances et comment les événements actuels et futurs pourraient influencer vos investissements,

Nelson Financial Planning est l'équipe de loin supérieure pour les investissements et la planification financière. Joel Garris et l'équipe de Nelson Financial Planning sont uniques à bien des égards. Premièrement, ils n'échangent pas constamment notre compte contre des commissions, ce qui profite davantage à leurs résultats financiers qu'aux nôtres. Deuxièmement, ils examinent les besoins individuels de chaque client et élaborent soigneusement un plan financier qui équilibre plusieurs véhicules d'investissement pour la croissance et les revenus à court et à long terme. En particulier, Nelson Financial Planning a un énorme avantage sur ses concurrents pour maximiser les investissements et les conseils fiscaux sous un même toit, offrant une efficacité en chronométrant les investissements pour maximiser le gain sans affecter négativement l'obligation fiscale.
Le professionnalisme, l'expertise, la réflexion latérale, l'approche de bon sens et l'attention aux détails de NFP sont les caractéristiques avec lesquelles ils ont géré nos affaires financières. Leurs attributs incluent, mais ne sont pas limités à: l'intégrité absolue dans toutes leurs transactions, la planification financière utilisant la logique et l'expertise du marché et de la fiscalité avec un comportement individuel dévoué au client. Aucune question n'est restée sans réponse.
Les conseils continus de Joel sur les questions financières nous ont sauvés et ont créé pour nous des rendements significatifs. Leur service et leur attention aux détails du client sont de classe mondiale et exagérés !! Je recommande vivement Nelson Financial Planning!
Roger Bing
Client depuis 1999

Nous utilisons Nelson Financial Planning depuis plusieurs années. Nous sommes extrêmement satisfaits de l'entreprise. Ce sont de véritables planificateurs financiers et prendront le temps de comprendre votre situation financière actuelle et d'élaborer un plan pour atteindre vos objectifs. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec nous, sont toujours réactifs pour répondre aux e-mails et aux appels téléphoniques. Nous rencontrons le PDG Joel Garris plusieurs fois par an pour notre examen financier. Il est toujours prêt, nous écoute et nous fait des suggestions si nécessaire. Nous demandons également à Nelson Finanacial Planning de faire nos impôts. C'était si facile cette année que je n'ai pas eu besoin de quitter mon bureau. Nous avons recommandé cette entreprise à nos amis et ils sont très heureux de travailler avec eux. Mon mari et moi n'utiliserions personne d'autre pour nous aider à gérer nos finances.

Il y a 12 ans, alors que ma femme et moi approchions de la retraite, nous sommes devenus clients de Nelson Financial Planning. Pendant tout ce temps, Joel Garris, PDG de NFP, nous a aidés dans un large éventail de décisions financières que nous devions prendre; y compris les investissements, la répartition des actifs, les assurances, les testaments et les documents juridiques, la planification successorale et les impôts. Joel et son équipe sont expérimentés et toujours disponibles pour répondre rapidement à nos questions financières, que ce soit par SMS, email, téléphone ou face à face. NFP nous a fourni de précieux conseils au fil des ans, nos intérêts étant toujours leur priorité absolue. Leur approche équilibrée d'un portefeuille diversifié nous a aidés à atteindre et à maintenir nos objectifs financiers. Nous ne pouvons être plus heureux de choisir Nelson Financial Planning et nous recommandons vivement NFP à quiconque recherche des conseils honnêtes en matière de planification financière.

Nous avons décidé de devenir clients car nous devions mieux organiser nos finances. Je voulais que ma femme ait un bon endroit où aller pour obtenir des conseils si je ne pouvais plus y être. Ils sont toujours prêts à répondre aux questions et à donner des conseils. Ils nous ont aidés dans une situation épineuse il y a quelques années.
Merci!

Mon mari et moi avons rejoint NIPS (maintenant appelé Nelson Financial Planning) en 1986. C'était la meilleure décision que nous ayons jamais prise. Grâce à une analyse approfondie, à des conseils considérables et à des suggestions d'investissement intelligentes, mon mari a pu prendre sa retraite tôt, ce qui nous a permis de déménager à The Villages, en Floride, beaucoup plus tôt que nous ne le pensions possible. Même après le décès de mon mari en 2014, Joel continue d'être une source réfléchie de conseils, d'aide, de suggestions et de soutien. Je me sens à l'aise de savoir que si et quand j'ai besoin de conseils, le personnel n'est qu'à un coup de téléphone, SMS ou e-mail. J'aime les mises à jour occasionnelles par e-mail sur l'état de notre économie et les conseils de Joel sur ce qu'il faut faire et quand. Le personnel me fait me sentir comme une famille, aucun problème trop grand ou trop petit pour eux. Joel, merci de toujours revenir vers moi dès que possible, même lorsque vous êtes en vacances à l'étranger. Félicitations à vous et à votre personnel

Je suis avec Nelson Financial Planning depuis 1986. Joel et Jack ont ​​toujours eu mes meilleures stratégies de placement comme leur priorité numéro un. Investir dans les bons fonds communs de placement pour réduire les frais et soutenir la croissance est ce qu'ils ont toujours à l'esprit. Je dois beaucoup à NFP pour la croissance de mon portefeuille ces 32 dernières années!

Nous utilisons les services de Nelson depuis le début de 1988. Ils sont honnêtes et gardent le meilleur intérêt de leurs clients dans chaque décision / suggestion qu'ils font. Ils fournissent également des conseils fiscaux judicieux lors de la prise de décision d'investissement, ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres conseillers. Ils vous traitent mieux que la famille! Je recommande vivement Joel et son équipe si vous recherchez une relation à long terme avec un conseiller qui est là pour vous aider à atteindre vos objectifs à long terme.

Je travaille avec Joel Garris depuis près de 12 ans. J'ai été présenté à Joel au début de la vingtaine pendant une période très difficile de ma vie, après la perte d'un parent. Il a élaboré un plan financier qui m'a permis d'atteindre mes objectifs et m'a montré la voie vers l'indépendance financière. J'apprécie la relation que j'ai avec Joel et je suis totalement convaincu qu'il a mon meilleur intérêt à l'esprit. J'aime aussi beaucoup les options de placement de qualité offertes par Nelson Financial Planning.