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Partnervest Financial Group, LLC : votre partenaire de confiance pour les services de courtage, la conformité des opérations de back-office et la gestion des investissements
Êtes-vous un conseiller en placement enregistré (RIA) à la recherche d'un partenaire fiable pour vous aider à naviguer dans le monde complexe des services financiers ? Ne cherchez pas plus loin que Partnervest Financial Group, LLC. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, nous nous engageons à fournir à nos clients des services de courtage de premier ordre, un support de conformité des opérations de back-office et des solutions de gestion des investissements.
Chez Partnervest Financial Group, LLC, nous comprenons que chaque RIA a des besoins et des objectifs uniques. C'est pourquoi nous proposons une large gamme de solutions personnalisables conçues pour répondre à vos besoins spécifiques. Que vous ayez besoin d'aide pour vous conformer à la réglementation ou que vous souhaitiez externaliser entièrement vos fonctions de gestion des investissements, nous avons l'expertise et les ressources nécessaires pour vous aider à réussir.
Services de courtage
En tant que RIA opérant dans l'environnement hautement réglementé d'aujourd'hui, il est essentiel que vous disposiez d'un partenaire de confiance capable de fournir des services complets de courtage. Chez Partnervest Financial Group, LLC., nous proposons une suite complète de solutions de courtage conçues pour aider les RIA à développer leurs activités tout en respectant toutes les réglementations applicables.
Nos services de courtage incluent :
- Support de trading : nous fournissons un accès à plusieurs plateformes de trading et options d'exécution afin que les RIA puissent exécuter des transactions rapidement et efficacement.
- Compensation et conservation : nous travaillons avec certaines des sociétés de compensation les plus réputées du secteur pour garantir la sécurité des actifs de nos clients.
- Technologie et rapports : notre plate-forme technologique de pointe fournit des rapports en temps réel sur tous les aspects de votre entreprise afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur la base de données précises.
- Marketing et développement commercial : nous offrons un soutien marketing et des ressources de développement commercial conçues spécifiquement pour les RIA qui cherchent à développer leurs pratiques.
Conformité des opérations de back-office
Le maintien de la conformité réglementaire est l'un des plus grands défis auxquels sont confrontés les AIR aujourd'hui. Chez Partnervest Financial Group., nous prenons ce défi au sérieux en fournissant un support complet de conformité des opérations de back-office conçu spécifiquement pour les RIA.
Nos services de conformité des opérations de back-office comprennent :
- Dépôts et rapports réglementaires : nous gérons tous les dépôts réglementaires requis au nom de nos clients afin qu'ils puissent se concentrer sur la gestion de leur entreprise.
- Préparation et assistance aux audits : notre équipe travaille en étroite collaboration avec les auditeurs lors des audits annuels pour assurer des transitions en douceur d'une année à l'autre.
- Élaboration de politiques et de procédures : nous assistons nos clients dans l'élaboration de politiques et de procédures adaptées spécifiquement à leurs activités.
- Programmes de formation et d'éducation : notre équipe propose des programmes de formation continue conçus spécifiquement pour les RIA qui souhaitent se tenir au courant de l'évolution de la réglementation.
Services de gestion des investissements
Chez Partnervest Financial Group., nous comprenons que la gestion des investissements est au cœur de ce que la plupart des RIA font le mieux. Cependant, il existe souvent d'autres domaines où ils peuvent avoir besoin d'aide ou de conseils, tels que la construction de portefeuille ou les stratégies de gestion des risques, où notre expertise en gestion de placements entre en jeu.
Nos services de gestion de placements comprennent :
- Accompagnement de la construction du portefeuille
Nous travaillons en étroite collaboration avec les équipes de nos clients lors de la construction de portefeuilles en assurant l'alignement entre les objectifs/besoins des clients tout en tenant compte des conditions du marché
- Stratégies de gestion des risques
Nous aidons les conseillers à développer des stratégies de gestion des risques adaptées spécifiquement aux besoins individuels de chaque client
- Modèles d'allocation d'actifs
Nous fournissons des modèles d'allocation d'actifs basés sur la situation unique de chaque client
Conclusion
En conclusion, si vous êtes un RIA à la recherche d'un partenaire fiable capable de fournir des services complets de courtage, de conformité des opérations de back-office et des solutions de gestion des investissements, ne cherchez pas plus loin que PartnerVest Financial Group LLC. Avec plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, nous avons construit un vaste réseau qui nous permet d'accéder à plusieurs plateformes de négociation ainsi qu'à certaines sociétés de compensation réputées au sein de l'industrie. De plus, grâce à l'utilisation d'une plate-forme technologique de pointe couplée à des ressources de développement commercial/marketing disponibles exclusivement par notre intermédiaire ; il devient clair pourquoi PartnerVest doit être pris en compte lors de la recherche de partenaires capables de fournir les résultats nécessaires pour réussir à long terme !
partnervest.com
