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Prentice Financial Planning, LLC : votre partenaire de confiance pour atteindre vos objectifs financiers
Prentice Financial Planning, LLC est une société de planification financière qui propose des stratégies personnalisées aux particuliers et aux familles de la région d'Olympia, dans l'État de Washington. Grâce à notre processus de planification financière avancée appelé Prentice Playbook, nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à assurer leur avenir.
Notre équipe de planificateurs financiers expérimentés comprend que chaque client a des besoins et des objectifs uniques. C'est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée pour créer des stratégies personnalisées qui correspondent à la situation spécifique de chaque client. Nous croyons qu'en comprenant les valeurs, les priorités et les objectifs à long terme de nos clients, nous pouvons élaborer un plan complet qui aborde tous les aspects de leur vie financière.
Chez Prentice Financial Planning, LLC, nous offrons une large gamme de services conçus pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers. Nos services comprennent la planification de la retraite, la gestion des investissements, la planification et la préparation des impôts, la planification successorale, la gestion des risques (assurance), le financement de l'éducation (529 plans), les stratégies de dons de bienfaisance (fonds orientés par le donateur), la planification de la relève d'entreprise pour les propriétaires de petites entreprises ou les entrepreneurs qui souhaitent vendre ou transférer la propriété de leur entreprise.
Planification de la retraite
Nous comprenons à quel point il est important pour vous d'avoir suffisamment d'argent de côté pour vos années de retraite. Notre équipe travaillera avec vous pour créer un plan de retraite complet adapté spécifiquement à vos besoins. Nous vous aiderons à déterminer combien d'argent vous devez épargner chaque année pour pouvoir prendre votre retraite confortablement sans craindre de manquer d'argent.
Gestion des investissements
Nos services de gestion de placements sont conçus pour aider nos clients à accroître leur patrimoine au fil du temps tout en minimisant les risques. Nous utilisons une approche fondée sur des preuves lors de la sélection des investissements pour les portefeuilles de nos clients, ce qui signifie que nous nous appuyons sur la recherche universitaire plutôt que sur la spéculation ou les conjectures lors de la prise de décisions d'investissement.
Planification et préparation fiscales
Nous savons à quel point les impôts peuvent être compliqués, c'est pourquoi nous proposons des services de planification et de préparation fiscales dans le cadre de notre processus global de planification financière. Notre objectif est toujours de minimiser votre impôt à payer tout en veillant à ce que vous vous conformiez à toutes les lois fiscales applicables.
Planification successorale
Nos services de planification successorale sont conçus pour aider nos clients à protéger leurs actifs et à s'assurer que leurs volontés sont exécutées après leur décès. Nous travaillerons avec vous pour créer un plan successoral complet qui comprend des testaments, des fiducies et d'autres documents juridiques nécessaires pour protéger vos actifs et subvenir aux besoins de vos proches.
Gestion des risques (assurance)
Nous comprenons l'importance de vous protéger, vous et votre famille, contre les événements imprévus tels que les accidents ou les maladies. C'est pourquoi nous offrons des services de gestion des risques, y compris l'analyse des assurances, l'examen des polices et des recommandations pour les options de couverture qui répondent à vos besoins spécifiques.
Financement de l'éducation (529 plans)
Nous savons à quel point il est important pour les parents d'économiser de l'argent pour les études de leurs enfants. Notre équipe peut vous aider à mettre en place un plan 529 qui est un compte d'épargne fiscalement avantageux conçu spécifiquement pour les dépenses d'études.
Stratégies de dons de bienfaisance (fonds orientés par le donateur)
Si vous souhaitez redonner à votre communauté ou soutenir des causes qui vous tiennent à cœur, nous pouvons vous aider à mettre en place un fonds orienté par les donateurs. Ce type de fonds vous permet de faire des dons de bienfaisance tout en bénéficiant d'avantages fiscaux immédiats.
Planification de la relève d'entreprise
Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise ou entrepreneur et que vous souhaitez vendre ou transférer la propriété de votre entreprise, nous pouvons vous aider. Notre équipe a de l'expérience à travailler avec des propriétaires d'entreprise sur des stratégies de planification de la relève, y compris des conventions d'achat-vente, des polices d'assurance pour personne clé, et plus encore.
Chez Prentice Financial Planning LLC., notre mission est simple : fournir des services de planification financière personnalisés, adaptés spécifiquement aux besoins uniques de chaque client. Nous croyons en la construction de relations à long terme avec nos clients basées sur la confiance et le respect mutuel. Contactez-nous dès aujourd'hui si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre avenir financier !
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