À propos de Sound investment strategies
De saines stratégies de placement : votre partenaire de confiance pour la planification financière et la gestion des placements
Sound Investment Strategies est un conseiller en placement enregistré (RIA) indépendant et payant qui fournit des services complets de planification financière et de gestion des placements aux particuliers, aux familles et aux entreprises. Avec une équipe de professionnels expérimentés qui se consacrent à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, Sound Investment Strategies s'est bâti une réputation pour fournir des conseils personnalisés et un service exceptionnel.
Chez Sound Investment Strategies, nous croyons que chaque client est unique et mérite une approche personnalisée à ses besoins en matière de planification financière. Notre équipe prend le temps de comprendre la situation, les objectifs, la tolérance au risque et les préférences de placement de chaque client avant d'élaborer un plan sur mesure qui correspond à ses objectifs.
Nos services
Nous offrons une vaste gamme de services conçus pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Ceux-ci inclus:
Planification financière : Notre équipe travaille en étroite collaboration avec les clients pour élaborer des plans financiers complets qui traitent de tous les aspects de leurs finances. Cela comprend la planification de la retraite, la planification successorale, la planification fiscale, les stratégies de financement de l'éducation, l'analyse et les recommandations d'assurance.
Gestion des investissements : nous fournissons des services professionnels de gestion de portefeuille en utilisant nos modèles d'investissement exclusifs basés sur la théorie moderne du portefeuille (MPT). Nous utilisons des FNB ou des fonds communs de placement à faible coût dans nos portefeuilles, ce qui aide à maintenir les coûts bas tout en maximisant les rendements.
Planification de la retraite : Nous aidons nos clients à planifier leur retraite en analysant les taux d'épargne actuels et les dépenses projetées à la retraite. Nous fournissons également des conseils sur les stratégies de réclamation de la sécurité sociale ainsi que sur les options de retraite, le cas échéant.
Planification successorale : Notre équipe travaille avec les avocats des clients ou en recommande un si nécessaire pour créer un plan successoral qui répond aux souhaits du client tout en minimisant les taxes et les frais d'homologation.
Planification fiscale : Nous travaillons en étroite collaboration avec les CPA de nos clients ou en recommandons un si nécessaire afin de minimiser les impôts grâce à des stratégies d'investissement fiscalement efficaces telles que la localisation des actifs et la récolte des pertes fiscales.
Stratégies de financement de l'éducation : Pour les parents qui envisagent d'économiser pour les dépenses universitaires, nous pouvons recommander 529 plans ou d'autres véhicules d'épargne-études en fonction de l'état dans lequel ils vivent et de l'âge de l'enfant.
Analyse et recommandations d'assurance : Nous examinons les polices d'assurance des clients pour nous assurer qu'ils ont une couverture adéquate et recommandons des modifications si nécessaire. Nous fournissons également des conseils sur les options d'assurance soins de longue durée.
Pourquoi choisir des stratégies d'investissement solides ?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les clients choisissent Sound Investment Strategies comme partenaire de confiance pour la planification financière et la gestion des investissements :
Payant uniquement : En tant que RIA payant uniquement, nous ne recevons pas de commissions ou de compensation de la part de fournisseurs tiers. Cela signifie que nos conseils sont toujours impartiaux et dans le meilleur intérêt de nos clients.
Indépendant : Nous ne sommes affiliés à aucune banque, maison de courtage ou compagnie d'assurance. Cela nous permet de fournir des conseils objectifs adaptés aux besoins uniques de chaque client.
Professionnels expérimentés : notre équipe possède des décennies d'expérience dans le secteur des services financiers et détient des diplômes et certifications avancés tels que CFP® (Certified Financial Planner), CPA (Certified Public Accountant), CFA® (Chartered Financial Analyst).
Service personnalisé : Nous sommes fiers de fournir un service personnalisé à chaque client. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec les clients tout au long du processus, de la consultation initiale à la surveillance continue et aux ajustements nécessaires.
Philosophie d'investissement
Chez Sound Investment Strategies, nous croyons en une approche disciplinée de l'investissement basée sur la théorie moderne du portefeuille (MPT). MPT est une philosophie d'investissement qui met l'accent sur la diversification entre les classes d'actifs telles que les actions, les obligations, l'immobilier et les matières premières ainsi que les régions géographiques du monde entier. En répartissant les investissements sur différentes classes d'actifs, il contribue à réduire les risques tout en maximisant les rendements au fil du temps.
Nous utilisons des FNB ou des fonds communs de placement à faible coût dans nos portefeuilles, ce qui aide à maintenir les coûts bas tout en maximisant les rendements. Nos portefeuilles sont conçus en fonction du niveau de tolérance au risque de chaque client, ce qui garantit qu'il reste investi pendant les baisses du marché plutôt que de paniquer en vendant au plus bas du marché, ce qui peut nuire à la performance à long terme.
Conclusion
Sound Investment Strategies est votre partenaire de confiance pour les services de planification financière et de gestion de placements. Avec une équipe de professionnels expérimentés qui se consacrent à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, nous fournissons des conseils personnalisés et un service exceptionnel. En tant qu'AIR payante, nous nous engageons à fournir des conseils impartiaux qui sont toujours dans le meilleur intérêt de nos clients. Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une consultation et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Traduit
investsoundly.com
