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Spectrum Financial Solutions : services complets de gestion de patrimoine et de planification financière
Spectrum Financial Solutions est une société de services financiers de premier plan qui fournit des services complets de gestion de patrimoine et de planification financière aux particuliers, aux familles et aux petites entreprises à Long Island, Nassau, NY. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, Spectrum Financial Solutions s'est forgé une réputation de fournisseur de solutions personnalisées qui aident les clients à atteindre leurs objectifs financiers.
Chez Spectrum Financial Solutions, nous comprenons que chaque client a des besoins et des objectifs uniques en matière de gestion de ses finances. C'est pourquoi nous adoptons une approche holistique de la gestion de patrimoine et de la planification financière. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour développer des stratégies personnalisées adaptées à leur situation particulière.
Notre équipe de professionnels expérimentés comprend des planificateurs financiers certifiés (CFP), des conseillers en placement, des fiscalistes, des avocats en planification successorale et des experts en assurance. Ensemble, nous fournissons une large gamme de services conçus pour aider nos clients à créer un patrimoine, à protéger leurs actifs, à minimiser les impôts, à planifier des flux de revenus de retraite ou des changements de style de vie tels que les frais de scolarité ou les dépenses de santé.
Nous proposons des services complets de gestion de patrimoine qui incluent la gestion des investissements ; planification de la retraite; planification successorale; planification fiscale; gestion des risques; stratégies de financement de l'éducation; stratégies de dons caritatifs; planification de la relève d'entreprise pour les propriétaires de petites entreprises qui veulent assurer la continuité de leur entreprise après leur retraite ou leur décès.
Gestion des investissements
Notre philosophie d'investissement repose sur les principes de diversification et d'allocation d'actifs. Nous croyons en la construction de portefeuilles bien diversifiés à travers différentes classes d'actifs telles que les actions, les obligations, les biens immobiliers, etc., ce qui aide à réduire les risques tout en maximisant les rendements au fil du temps.
Planification de la retraite
Nous aidons nos clients à planifier leur retraite en élaborant des stratégies personnalisées basées sur leurs objectifs individuels, leur calendrier, leur niveau de tolérance au risque, etc., afin qu'ils puissent profiter du style de vie qu'ils désirent pendant leur retraite sans se soucier de manquer d'argent trop tôt.
Planification successorale
Nous travaillons avec les avocats de nos clients ou en recommandons un si nécessaire - pour créer un plan successoral spécialement conçu pour eux, qui peut inclure des testaments, des procurations, des directives en matière de soins de santé, etc. Cela permet de garantir que leurs actifs sont répartis selon leurs souhaits et de minimiser les impôts.
Planification fiscale
Nous aidons nos clients à minimiser les impôts en développant des stratégies qui tirent parti des véhicules d'investissement à imposition différée ou exonérée d'impôt tels que les IRA, 401 (k) s, Roth IRA et autres comptes de retraite. Nous collaborons également avec les comptables de nos clients pour coordonner les stratégies de planification fiscale.
Gestion des risques
Nous aidons nos clients à gérer les risques en identifiant les risques potentiels tels que la volatilité du marché, l'inflation, les variations des taux d'intérêt, etc., et en élaborant des stratégies pour atténuer ces risques grâce à la diversification de la couverture de l'allocation d'actifs ou à d'autres techniques.
Stratégies de financement de l'éducation
Nous aidons les parents à planifier les dépenses d'éducation de leurs enfants en développant des stratégies personnalisées basées sur les objectifs d'âge de l'enfant, les délais, les niveaux de tolérance au risque, etc., afin qu'ils puissent s'offrir la meilleure éducation possible sans sacrifier leur propre sécurité financière.
Stratégies de dons de bienfaisance
Nous aidons nos clients à développer des stratégies de dons de bienfaisance qui correspondent à leurs valeurs et à leurs objectifs tout en maximisant les avantages fiscaux associés aux dons de bienfaisance.
Planification de la relève d'entreprise
Pour les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent assurer la continuité de leur entreprise après leur retraite ou leur décès, nous offrons des services de planification de la relève d'entreprise qui peuvent inclure des accords d'achat-vente, des plans d'actionnariat des employés (ESOP), etc.
Chez Spectrum Financial Solutions, nous nous engageons à fournir un service exceptionnel et une attention personnalisée à chaque client que nous servons. Notre objectif n'est pas seulement de répondre à vos attentes, mais de les dépasser en matière de gestion de vos finances. Contactez-nous aujourd'hui pour une consultation gratuite!
fullspectrumfinancialsolutions.com
