Tarbox family office, inc. Revoir

À propos de Tarbox family office, inc.

Tarbox Family Office, Inc. est un conseiller en placement enregistré basé à Newport Beach, en Californie, qui fournit des services complets de planification financière et de gestion des investissements. La société a été fondée par Richard Tarbox en 1985 dans le but d'aider les familles à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées et holistiques.

Chez Tarbox Family Office, Inc., nous comprenons que chaque famille a des besoins et des objectifs financiers uniques. C'est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée de la gestion de patrimoine, en adaptant nos services aux besoins spécifiques de chaque client. Notre équipe de professionnels expérimentés travaille en étroite collaboration avec les clients pour élaborer un plan financier complet qui tient compte de leur situation financière actuelle, de leurs objectifs futurs, de leur tolérance au risque et d'autres facteurs.

Nos services comprennent la gestion des placements, la planification de la retraite, la planification successorale, la planification et la préparation fiscales, la gestion des risques et l'analyse des assurances. Nous proposons également des services spécialisés tels que des conseils philanthropiques pour les clients qui souhaitent faire des dons caritatifs ou créer des fondations.

Gestion des investissements

Notre philosophie d'investissement repose sur les principes de diversification et d'allocation d'actifs. Nous croyons qu'un portefeuille bien diversifié peut contribuer à réduire les risques tout en maximisant les rendements à long terme. Notre équipe sélectionne avec soin des investissements parmi un large éventail de classes d'actifs, notamment des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (ETF). Nous surveillons également de près les tendances du marché pour nous assurer que les portefeuilles de nos clients sont toujours alignés sur leurs objectifs à long terme.

Planification de la retraite

La planification de la retraite peut être écrasante, mais ce n'est pas obligatoire. Chez Tarbox Family Office Inc., nous aidons les clients à élaborer un plan de retraite complet qui tient compte de leurs objectifs de style de vie ainsi que de leurs besoins de revenu pendant les années de retraite.

Planification successorale

La planification successorale est un élément essentiel de toute stratégie globale de gestion de patrimoine. Notre équipe travaille en étroite collaboration avec les clients pour développer un plan successoral spécialement conçu pour eux, qui comprend la création ou la révision de testaments et de fiducies ; documents de procuration ; directives en matière de soins de santé ; les désignations de bénéficiaires ; stratégies de dons, etc.

Planification et préparation fiscales

Nous comprenons à quel point il est important pour nos clients de minimiser les impôts tout en maximisant le rendement des investissements qu'ils effectuent tout au long de leur vie. Nous proposons donc des stratégies d'investissement fiscalement avantageuses ainsi qu'un service de préparation des déclarations de revenus à la fin de l'année, lorsque notre clientèle en a besoin !

Gestion des risques et analyse des assurances

Nous croyons en la protection de ce qui compte le plus - l'avenir de votre famille ! C'est pourquoi nous proposons des solutions de gestion des risques telles que des polices d'assurance-vie ou des options de couverture en cas d'invalidité afin que vous puissiez être assuré que vos proches seront pris en charge en cas d'imprévu.


Conseil philanthropique

Pour ceux qui veulent plus qu'un simple gain personnel en investissant judicieusement de l'argent, il y a la philanthropie ! Chez Tarbox Family Office Inc., nous travaillons à vos côtés pour créer un impact significatif grâce à des initiatives de dons caritatifs comme la création de fondations ou de fonds orientés par les donateurs.


En conclusion,

La mission de Tarbox Family Office Inc. est simple : fournir un service exceptionnel adapté spécifiquement à la situation unique de chaque client tout en maintenant la transparence dans tous les aspects impliqués dans la gestion efficace de ses finances au fil du temps - quelle que soit l'étape à laquelle ils se trouvent actuellement ! Avec des décennies d'expérience à son actif combinées à des outils technologiques de pointe disponibles aujourd'hui comme des robots-conseillers, etc., cette entreprise se distingue entre autres par sa capacité à fournir des résultats constants dans le temps sans compromettre les normes de qualité établies par les régulateurs de l'industrie !