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À propos de Tax and wealth management

Fiscalité et gestion de patrimoine : la solution ultime pour vos besoins financiers

Vous recherchez un conseiller financier fiable qui peut vous aider à gérer votre patrimoine et vos impôts ? Ne cherchez pas plus loin que la fiscalité et la gestion de patrimoine. Notre équipe de CPA et de conseillers financiers expérimentés se consacre à fournir à nos clients les meilleures solutions possibles à leurs besoins financiers.

Chez Tax and Wealth Management, nous croyons que l'intégration des stratégies fiscales et financières offre un avantage supplémentaire à nos clients. Nous comprenons que la gestion de vos finances peut être écrasante, c'est pourquoi nous proposons une large gamme de services conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Nos services

Planification fiscale : Notre équipe de CPA travaillera avec vous pour élaborer un plan fiscal complet qui minimise votre impôt à payer tout en maximisant vos économies. Nous restons à jour sur les dernières lois fiscales afin que nous puissions vous fournir des conseils précis adaptés à votre situation unique.

Gestion de patrimoine : Nos conseillers financiers travailleront avec vous pour développer une stratégie d'investissement qui s'aligne sur vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon temporel. Nous proposons une gamme d'options de placement, notamment des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des FNB, des fiducies de placement immobilier (FPI), des rentes, etc.

Planification de la retraite : Que vous débutiez votre carrière ou que vous approchiez de l'âge de la retraite, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à planifier votre retraite. Notre équipe vous aidera à créer un plan de retraite qui assure un style de vie confortable à la retraite tout en minimisant les impôts.

Planification successorale : La planification successorale est essentielle si vous voulez vous assurer que vos biens seront répartis selon vos volontés après votre décès. Notre équipe travaillera avec vous pour créer un plan de succession adapté spécifiquement à vos besoins.

Conseil aux entreprises : si vous possédez une entreprise ou envisagez d'en créer une, notre équipe peut vous fournir de précieux conseils sur tout, de la sélection de l'entité et de la structure de l'entreprise aux systèmes comptables et au traitement de la paie.

Pourquoi nous choisir?

Chez Tax and Wealth Management, nous sommes fiers de fournir à nos clients un service personnalisé et des solutions sur mesure. Nous comprenons que chaque client est unique, c'est pourquoi nous prenons le temps de vous connaître et de connaître vos objectifs financiers.

Notre équipe a des années d'expérience dans le secteur financier et nous nous tenons au courant des dernières lois fiscales et stratégies d'investissement. Nous nous engageons à fournir à nos clients des conseils précis qui les aident à atteindre leurs objectifs.

Planifier un rendez-vous aujourd'hui

Si vous êtes prêt à prendre le contrôle de vos finances, prenez rendez-vous avec Tax and Wealth Management dès aujourd'hui. Notre bureau est situé à Corvallis Oregon, mais nous servons des clients partout aux États-Unis.

Nous offrons une première consultation gratuite afin que vous puissiez mieux nous connaître avant de décider de travailler ou non avec nous. Contactez nous aujourd'hui pour planifier votre rendez-vous!