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Derek Gardella et Leigh McCloskey sont incroyables. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le groupe Bullfinch !!
TraduitTrès déçu. Jamais été capable de parler ou de laisser un message.
Traduit
Le groupe Bulfinch est une société de gestion de patrimoine de premier plan qui fournit des services complets de planification financière aux particuliers, aux familles et aux entreprises depuis plus de 20 ans. La société s'engage à offrir une approche redéfinie de la gestion de patrimoine qui va au-delà des conseils en placement traditionnels et se concentre sur les besoins uniques de chaque client.
Chez The Bulfinch Group, l'équipe de conseillers financiers expérimentés adopte une approche holistique de la planification financière. Ils comprennent que chaque client a des objectifs, des priorités et des défis différents lorsqu'il s'agit de gérer ses finances. Par conséquent, ils travaillent en étroite collaboration avec chaque client pour développer des stratégies personnalisées qui correspondent à leurs besoins spécifiques.
L'une des principales forces du groupe Bulfinch est sa concentration sur l'établissement de relations à long terme avec ses clients. L'entreprise croit en l'adoption d'une approche collaborative où les clients sont activement impliqués dans le processus de prise de décision. Cela garantit que les clients ont une compréhension claire de leur situation financière et sont habilités à prendre des décisions éclairées concernant leur avenir.
La gamme de services offerts par The Bulfinch Group comprend la gestion des investissements, la planification de la retraite, la planification successorale, la planification fiscale, la gestion des risques et la planification de la relève d'entreprise. Chaque service est conçu pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers uniques tout en minimisant les risques et en maximisant les rendements.
Gestion des investissements : chez The Bulfinch Group, l'équipe utilise un processus d'investissement discipliné basé sur des informations axées sur la recherche et l'analyse du marché. Ils travaillent en étroite collaboration avec les clients pour développer des portefeuilles personnalisés qui correspondent à leurs niveaux de tolérance au risque et à leurs objectifs à long terme.
Planification de la retraite : La retraite peut être une période passionnante mais difficile pour de nombreuses personnes. C'est pourquoi le Groupe Bulfinch offre des services complets de planification de la retraite conçus pour aider les clients à atteindre la sécurité financière au cours de cette phase de la vie.
Planification successorale : la planification successorale implique plus que la simple création de testaments ou de fiducies ; il s'agit de s'assurer que votre héritage perdure après votre départ. Chez The Bulfinch Group, les planificateurs successoraux travaillent en étroite collaboration avec les avocats ou les comptables des clients pour élaborer des plans successoraux complets spécialement conçus pour eux.
Planification fiscale : les impôts peuvent être l'une des dépenses les plus importantes pour les particuliers comme pour les entreprises ; par conséquent, des stratégies fiscalement efficaces sont essentielles lorsqu'il s'agit de gérer efficacement les finances à tous les niveaux - personnel ou entreprise - c'est pourquoi au groupe Bulfich, nous proposons également des solutions de planification fiscale
Gestion des risques : la gestion des risques consiste à identifier les risques potentiels associés aux investissements ou à d'autres actifs détenus par un individu ou une entité commerciale ; puis développer des stratégies visant à atténuer ces risques tout en maximisant les rendements
Planification de la succession d'entreprise : les propriétaires d'entreprise sont confrontés à des défis uniques lorsqu'il s'agit de transférer la propriété d'une génération à l'autre - ce qui nécessite un examen attentif des structures juridiques telles que les accords de partenariat, etc., notre équipe travaille donc en étroite collaboration pour aider les propriétaires d'entreprise à naviguer à travers ces problèmes complexes.
En conclusion,
Le groupe Bulfinch offre une expertise inégalée dans les services de gestion de patrimoine dans divers secteurs, y compris la gestion des investissements, la planification de la retraite, la gestion des risques fiscaux, la planification de la relève d'entreprise, entre autres.
Leur engagement à fournir des solutions personnalisées adaptées spécifiquement aux besoins de chaque client les distingue des autres entreprises de ce secteur.
Avec plus de deux décennies d'expérience à son actif, associées à des professionnels hautement qualifiés qui sont fiers de fournir des résultats exceptionnels, ils se démarquent constamment de leurs concurrents.
Si vous recherchez des conseils fiables pour atteindre vos objectifs à long terme sans compromettre la qualité de la prestation de services, ne cherchez pas plus loin que de vous associer à nous ici au "The bulfich group".
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