The Nolan Company Revoir

Ils y gagnent de l'argent de 3 façons: frais, frais, frais. Si vous vous impliquez, frais sur frais sur frais.

Nous avons utilisé la société Nolan pour nos tests croisés et l'administration des plans pendant 3 ans. Ils nous ont facilité tout ce processus. À l'origine, nous allions choisir Fidelity ou Vanguard pour l'ensemble de nos 401k, mais nous avons simplement utilisé Fidelity en tant que société de courtage et laissé Nolan faire le reste. Ils nous ont fait économiser des sommes considérables. Je leur recommande fortement de réduire vos coûts et de faciliter grandement le processus de fiduciaire. Heureux de les avoir dans notre équipe A.

Je suis client de The Nolan Company depuis 1996 - et le même responsable de compte a été très utile pour toutes mes questions tout le temps. J'ai eu trois entreprises pendant cette période où Misty m'a aidé à faire la transition entre tous les différents comptes de retraite. Je ne pourrais pas être plus satisfait de leur service. Mon cabinet CPA, très protecteur envers ses clients, les désigne exclusivement pour leurs centaines de clients.

Mon fils a un compte 401K avec cette société depuis plus de 2 ans. Ils
ne lui ont pas fourni un relevé du solde de son compte pour autant
temps. Les conseillers en placement doivent fournir un relevé au moins une fois par trimestre. Ils
ne lui ont même pas fourni son numéro de compte.

J'ai changé de comptable, et j'ai également changé d'administrateur tiers, donc je ne les utiliserai plus pour 2016. Ces personnes ne répondent pas au téléphone. Ils ne se soucient pas de leurs clients. Je suis très heureux d'utiliser une nouvelle société, mais la société Nolan n'a toujours pas donné à mon nouveau TPA ou comptable ce dont il avait besoin de l'année dernière. Mon comptable doit déposer en retard et la date limite approche. Je regarde bientôt les sanctions de l'IRS s'ils ne répondent pas. Ils diront que je ne leur ai pas donné d'informations en temps opportun, mais ils omettent de mentionner qu'ils avaient besoin de ces informations via leur site Web, ce qui n'a pas fonctionné lorsque j'ai essayé de les utiliser. Ils devraient pouvoir prendre des données et des informations de toutes les manières possibles. Et de toute façon, je leur donne ce qu'ils demandent depuis le printemps. Je n'ai jamais entendu parler d'eux. Je dois initier toute communication.

J'ignore une grande partie de ce qu'ils font, tout comme bon nombre de leurs clients, j'en suis sûr. Cela nous rend extrêmement vulnérables. Au mieux, ils sont inattentifs. Au pire, négligent. Il faut se méfier. Utilisez-les uniquement si votre CFP, CPA ou confiance vous y oblige. Même dans ce cas, essayez d'utiliser un autre TPA.

Un service exceptionnel, un personnel amical, une connaissance supérieure des régimes de retraite et 401 (k) et des régimes de partage proit, maintient le plan sur les délais de dépôt, prévient les changements à venir dans la loi ou les règlements qui amèneront un client à apporter des modifications au document ou à son administration . Je ne prendrais pas un plan ailleurs avant de demander à Jim Nolan et au personnel de dire si une proposition vaut ou non. Les concurrents parlent avec admiration de la société de Nolan, des centaines de clients, plus de 20 membres du personnel administratif. Je n'ai jamais rencontré de retards inhabituels dans les réponses. Au lieu de cela, les réponses donnent toujours la priorité aux appels et aux e-mails d'assistance.