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Kendra se soucie vraiment de ses clients et de leurs objectifs. Elle est extrêmement compétente et dispose des ressources nécessaires pour concevoir le bon plan pour les besoins individuels de chaque personne.
TraduitKendra est un conseiller financier fantastique et une personne formidable avec qui travailler en général. J'ai appris à connaître Kendra au cours de la dernière année et ses conseils sont solides. Elle m'a aidé à mettre en place un Roth IRA en avril et a continué à me donner des conseils pour atteindre mes objectifs financiers. Je la recommande vivement à tous ceux qui recherchent un conseiller dans le quartier Des Moines.
TraduitMon mari et moi avons toujours été conscients d'épargner pour l'université de notre fils et pour la retraite, mais après avoir rencontré Kendra à Triangle Financial Services, nous avons maintenant un plan spécialement conçu pour nous. Kendra a pris le temps de nous poser des questions importantes telles que notre tolérance au risque, a recueilli des informations pertinentes auprès de nous et a fourni un graphique impressionnant montrant où nous en sommes aujourd'hui et où nous pourrions être basés sur la façon dont nous avons répondu aux questions. J'ai été très impressionné par l'attention portée aux détails et aux connaissances de Kendra, et nous continuerons certainement à la consulter. J'aime aussi qu'elle soit flexible dans la façon dont nous payons ses services - la plupart des conseillers financiers vous encouragent fortement à acheter des produits (fonds communs de placement, etc.) par leur intermédiaire; avec Triangle Financial Services, vous pouvez simplement payer pour leur temps et vous avez la liberté d'acheter des fonds communs de placement comme vous le souhaitez. Merci à Kendra et à son personnel formidable pour nous avoir simplifié la vie!
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Triangle Financial Services est une société de planification et de conseil financiers de premier plan au service des particuliers, des familles, des petites entreprises et des organisations à but non lucratif depuis de nombreuses années. L'entreprise s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions financières possibles pour les aider à atteindre leurs objectifs.
Chez Triangle Financial Services, l'équipe de professionnels expérimentés comprend que chaque client a des besoins et des objectifs uniques. Par conséquent, ils travaillent en étroite collaboration avec chaque client pour développer des plans financiers personnalisés adaptés à leurs besoins spécifiques. Qu'il s'agisse de services de planification de la retraite, de gestion de placements, de planification fiscale ou de planification successorale dont vous avez besoin; Triangle Services Financiers a ce qu'il vous faut.
L'une des principales forces de Triangle Services Financiers est son équipe de professionnels hautement qualifiés qui possèdent une vaste expérience dans le secteur financier. Les conseillers de la société détiennent diverses certifications telles que Certified Financial Planner (CFP), Chartered Life Underwriter (CLU), Chartered Financial Consultant (ChFC) et Accredited Investment Fiduciary (AIF). Cela garantit que les clients reçoivent des conseils d'experts de professionnels compétents qui sont à jour sur les dernières tendances de l'industrie.
Triangle Financial Services est également fier de son engagement envers la transparence et l'intégrité. La société opère selon une norme fiduciaire, ce qui signifie qu'elle accorde toujours la priorité aux intérêts de ses clients. Cela garantit que les clients reçoivent des conseils impartiaux sans aucun conflit d'intérêts.
La gamme de services offerts par Triangle Financial Services comprend la planification de la retraite, la gestion des investissements, la planification et la préparation fiscales ainsi que les services de planification et d'administration successorales. La planification de la retraite consiste à élaborer un plan complet pour vos années de retraite en fonction de votre niveau de revenu actuel et de vos objectifs futurs. La gestion des investissements consiste à gérer vos investissements en actions, obligations ou autres titres en fonction de votre niveau de tolérance au risque et de vos objectifs d'investissement.
Les services de planification et de préparation fiscales consistent à vous aider à minimiser votre obligation fiscale tout en garantissant le respect de toutes les lois et réglementations applicables. Les services de planification et d'administration successorales impliquent l'élaboration d'un plan successoral qui garantira que vos actifs seront répartis selon vos souhaits après votre décès.
En plus de ces services de base, Triangle Financial Services propose également des services de conseil spécialisés pour les petites entreprises et les organisations à but non lucratif. Il s'agit notamment de la planification de la relève d'entreprise, du conseil en avantages sociaux ainsi que du conseil en gestion des risques, entre autres.
Dans l'ensemble, Triangle Financial Services est un excellent choix pour tous ceux qui recherchent des conseils financiers professionnels d'experts qui se soucient vraiment du succès de leurs clients. Leur engagement envers la transparence, l'intégrité et le service personnalisé les distingue des autres entreprises dans cet espace. Donc, si vous êtes à la recherche d'un partenaire fiable qui peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers, TriangleFinancialServices devrait figurer en tête de votre liste !
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