Ma femme et moi travaillons avec Brett Miller. Il est génial. Brett comprend vraiment notre situation et nos objectifs spécifiques et continue de nous aider à atteindre, puis à fixer de nouveaux objectifs. Je le recommande vivement si vous recherchez de l'aide en matière de planification financière / gestion de patrimoine.
TraduitJe travaille avec Brett Miller depuis plus de deux ans maintenant. Il est facile à travailler, très utile et a mes objectifs finaux en tête. Si vous recherchez un bon planificateur financier qui vous accompagnera à long terme, je vous encourage à contacter Brett.
TraduitCatilin a vraiment un cœur pour les gens et veut les aider à atteindre leurs objectifs financiers. J'adore le fait qu'elle en sache tellement sur tout ce truc de planification financière parce que je ne le fais certainement pas - haha! Il est si facile de travailler avec elle et de parler avec elle, et je sais qu'en tant que planificatrice financière indépendante, elle n'a que MON intérêt à l'esprit.
TraduitJe travaille avec Shawn chez Trilogy Financial depuis un an maintenant et je lui fais entièrement confiance. Ils adoptent une approche holistique de la tranquillité d'esprit financière. Ce que j'aime le plus chez Shawn, c'est sa capacité à présenter des recommandations de manière logique et compréhensible. Il n'essaye pas de m'éblouir ou de parler au-dessus de moi. Je recommande vivement Shawn pour tous vos besoins financiers et d'assurance-vie.
TraduitCaitlin Spain est une force de tout ce qui est fabuleux. Elle est intelligente, se soucie et explique tout pour que vous puissiez comprendre. Utilisez-la et soyez heureux!
TraduitJe recommande vivement Brett Miller. Il supervise mon compte et je l'ai choisi pour sa connaissance approfondie et son souci du détail. Il vous écoutera pleinement pour vous connaître et connaître vos objectifs. C'est extraordinaire d'avoir autant confiance en la personne qui me guidera vers une retraite prospère.
TraduitSteve Hartel de Trilogy Financial est votre interlocuteur à propos de vos besoins en matière de conseil. Steve travaillera dur pour vous afin d'assurer votre liberté financière pour l'avenir. Il prend le temps de vous connaître et de connaître vos aspirations futures pour vous préparer au succès. Si vous cherchez quelqu'un qui travaillera dur pour vous, appelez Steve Hartel!
TraduitBrett Miller est professionnel et excellent dans ce qu'il fait! Je recommande vivement Brett à Trilogy.
TraduitSteve Hartel est l'homme absolu. Il décompose les concepts simplement et rend les choses très faciles à comprendre. Il s'assurera que votre argent fonctionne pour vous au niveau de risque que vous vous sentez à l'aise de prendre et vous l'expliquera en des termes que tout le monde peut comprendre, je crois. Je recommande vivement Steve et Trilogy Financial Services!
TraduitCaitlin Spain de Trilogy Financial m'a guidé pendant la pandémie de Covid-19. Je dois dire qu'elle a une stratégie très intelligente au milieu du chaos. Elle a également une façon apaisante d'expliquer la situation en constante évolution, ce qui aide énormément! Si vous avez besoin d'un excellent conseiller financier et stratège, je vous recommande fortement d'organiser une réunion avec Caitlin.
TraduitBrett Miller est bien informé et s'efforce de soutenir les objectifs financiers de chaque client sur une base individuelle.
TraduitJ'ai travaillé avec de nombreux conseillers de Trilogy Financial. Leurs connaissances et leur attitude bienveillante ont été exceptionnelles. En particulier, Michael Broker a continué de surveiller nos besoins financiers et est allé au-delà des attentes pour améliorer notre santé financière. Tous les conseillers de Trilogy sont parmi les meilleurs que j'ai connus.
TraduitWade at Trilogy Financial ne comprend pas la loi CAN SPAM, qui stipule qu'il est illégal d'ajouter quelqu'un à votre liste de diffusion sans sa permission. C'est une bête noire spéciale de la mienne. S'il est aussi désespéré, à quel point peut-il être bon dans son travail?
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