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À propos de Wymer brownlee

Wymer Brownlee : Penser à grande échelle pour une vie utile

Wymer Brownlee est une société de planification financière et de gestion de placements au service de ses clients depuis 1986. Avec des bureaux à Oklahoma City, Tulsa et Dallas, la société propose une gamme de services pour aider les particuliers et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers.

Chez Wymer Brownlee, l'accent est mis sur la réflexion globale. L'équipe comprend que la planification financière n'est pas qu'une question de chiffres; il s'agit d'aider les clients à mener une vie utile. En adoptant une approche holistique de la gestion de patrimoine, Wymer Brownlee aide ses clients à aligner leurs finances sur leurs valeurs et leurs priorités.

L'une des principales forces de Wymer Brownlee est son équipe de professionnels expérimentés. Les conseillers de la société ont en moyenne 20 ans d'expérience dans l'industrie et détiennent des diplômes et certifications avancés tels que Certified Financial Planner (CFP)®️, Chartered Financial Analyst (CFA)®, Accredited Investment Fiduciary (AIF)®, et plus encore.

Les services de l'entreprise comprennent :

1. Planification financière : Wymer Brownlee travaille avec ses clients pour créer des plans financiers complets qui tiennent compte de leur situation actuelle, de leurs objectifs futurs, de leur tolérance au risque, de leur situation fiscale, de leurs besoins en matière de planification successorale, etc.

2. Gestion des investissements : La société propose des portefeuilles d'investissement personnalisés conçus pour répondre aux besoins et aux objectifs uniques de chaque client. L'équipe utilise un processus d'investissement discipliné basé sur la recherche académique pour construire des portefeuilles diversifiés qui visent à maximiser les rendements tout en minimisant les risques.

3. Planification de la retraite : Wymer Brownlee aide ses clients à planifier leur retraite en analysant leur taux d'épargne actuel, les dépenses projetées à la retraite, l'analyse des options d'âge d'admissibilité aux prestations de sécurité sociale, entre autres facteurs, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées sur le moment où ils peuvent prendre leur retraite confortablement sans manquer de l'argent pendant les années de retraite.

4. Planification successorale : Le cabinet fournit des conseils sur les stratégies de planification successorale telles que la création ou la révision de testaments et de fiducies, qui sont conçues pour minimiser les impôts tout en garantissant que les actifs sont distribués selon les souhaits du client après le décès ou l'incapacité.

5. Services d'assurance : dans le cadre de son approche holistique des solutions de gestion de patrimoine proposées par Wymer, Brownlee inclut des produits d'assurance tels que des polices d'assurance-vie qui offrent une protection contre des événements imprévus tels qu'un décès prématuré ou une invalidité qui pourraient avoir un impact négatif sur les finances familiales s'ils ne sont pas correctement planifiés à l'avance.


En plus de ces services de base mentionnés ci-dessus, Wymer Brownlee fournit également des services spécialisés tels que la planification de la relève d'entreprise, des stratégies d'investissement fiscalement avantageuses, des plans d'épargne-études, etc., tous visant à aider les clients à réussir à long terme grâce à une prise de décision financière judicieuse.


Ce qui distingue Wymer Brownlee des autres entreprises est son engagement envers la transparence et l'éducation. L'entreprise croit en l'éducation de ses clients afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leurs finances. Cela signifie fournir des explications claires concernant les frais facturés pour divers services rendus ainsi que des rapports détaillés montrant la performance des investissements au fil du temps .

Un autre aspect unique du travail avec Wyemer Brownleee réside dans la façon dont il aborde la communication entre les relations conseiller-client. Le cabinet encourage un dialogue ouvert entre les conseillers et les clients tout au long du cycle de vie de la relation, de la consultation initiale aux examens continus où les mises à jour des progrès sont partagées régulièrement par téléphone ou par téléphone. - Rencontres en face à face selon les préférences du client.

Dans l'ensemble, Wyemer brownleee se démarque des concurrents en grande partie parce qu'il adopte une approche individualisée des besoins spécifiques de chaque client plutôt que d'offrir des solutions à l'emporte-pièce. Avec une expérience de plusieurs décennies combinée à des outils technologiques de pointe disponibles aujourd'hui, Wyemer brownleee est devenu un- fournisseur de solution stop-shop lorsqu'il s'agit de gérer efficacement votre patrimoine dans la durée !