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David Birkett de CWM a fourni un excellent service. Je peux fortement le recommander lui et sa compagnie.
TraduitMa femme et moi attendons notre premier enfant en décembre, et alors que nous sommes sur le point de devenir parents, nous avons pensé qu'il était également temps que nous devenions adultes aussi !! Nous avons décidé qu'il était sage de souscrire une assurance vie et soins intensifs, mais nous avons été horrifiés par les prix lorsque nous avons regardé en ligne. Nous n'étions pas non plus sûrs à 100% des niveaux de couverture à obtenir et nous nous sommes presque endormis au moment où nous étions à mi-chemin de tous les petits caractères.
C'est là qu'intervient Nick de Crystal.
Nick a eu la gentillesse de nous proposer une soirée de consultation en face-à-face, et a pris le temps de nous connaître afin de nous proposer un forfait sur mesure. Il était sympathique mais professionnel; détendu mais efficace et cela a été grandement apprécié. Le résultat net est qu'il nous a trouvé une police qui couvre tout ce dont nous avons besoin (et plus) à un prix beaucoup plus attractif que ce que nous avons trouvé ailleurs.
En bref, je ne saurais trop recommander Nick (et en fait, je l'ai déjà recommandé à de très bons amis et je reviendrai bientôt pour un examen de la pension.) Merci beaucoup Nick et l'équipe Crystal, je suis extrêmement reconnaissant!
Nous avons reçu un excellent examen financier de David Birkett de Crystal Wealth Management et des conseils très clairs sur les retraites qui ont été suivis. Je peux vivement recommander CWM pour un service utile et professionnel.
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Crystal Wealth Management est une société de conseil financier indépendante de premier plan qui fournit des services financiers complets aux particuliers et aux entreprises. Avec une équipe de conseillers financiers indépendants hautement expérimentés et qualifiés, Crystal Wealth Management aide ses clients à atteindre leurs objectifs financiers depuis de nombreuses années.
Chez Crystal Wealth Management, nous comprenons que chaque client a des besoins et des objectifs uniques en matière de finances. C'est pourquoi nous proposons une large gamme de services adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Nos services comprennent les examens financiers, la protection du revenu, la planification de la retraite, les investissements et l'épargne, la planification fiscale et les hypothèques.
Notre équipe d'IFA est composée d'experts dans leur domaine avec des années d'expérience dans la fourniture de conseils financiers judicieux à des clients de divers secteurs. Nous sommes fiers de notre capacité à fournir un service personnalisé adapté aux besoins spécifiques de chaque client.
Un domaine où nous excellons est la planification de la retraite. Nous comprenons que la planification de la retraite peut être accablante et déroutante pour de nombreuses personnes. C'est pourquoi nos CFI travaillent en étroite collaboration avec nos clients pour élaborer des plans de retraite personnalisés conçus pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
Un autre domaine où nous excellons est la planification fiscale. Nos CFI ont une connaissance approfondie des lois et réglementations fiscales régissant les finances personnelles et professionnelles. Nous utilisons ces connaissances pour aider nos clients à minimiser leurs obligations fiscales tout en maximisant leur potentiel d'épargne.
Chez Crystal Wealth Management, nous croyons en la transparence en ce qui concerne les frais et charges associés à nos services. Nous fournissons des informations claires sur tous les coûts à l'avance afin qu'il n'y ait pas de surprises sur la route.
De plus, nous utilisons des outils technologiques de pointe tels que des portails en ligne qui permettent à nos clients d'accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de n'importe où dans le monde, afin qu'ils puissent suivre leur situation financière à tout moment ou à l'endroit qui leur convient !
Dans l'ensemble, Crystal Wealth Management offre des services de conseil financier de premier ordre soutenus par une équipe de professionnels hautement expérimentés qui se consacrent à vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme !
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