Laird Norton Wealth Management Revoir

À propos de Laird Norton Wealth Management

Laird Norton Wealth Management : le premier choix pour la planification intégrée du patrimoine, les investissements et les services fiduciaires dans le nord-ouest du Pacifique

Laird Norton Wealth Management (LNWM) est une société de gestion de patrimoine de premier plan qui dessert des clients du nord-ouest du Pacifique depuis 1967. En mettant l'accent sur la planification intégrée du patrimoine, les investissements et les services fiduciaires, LNWM est devenu le premier choix pour les particuliers et les familles à la recherche d'une solution complète. solutions financières.

Chez LNWM, nous comprenons que chaque client a des besoins et des objectifs uniques. C'est pourquoi nous adoptons une approche personnalisée de la gestion de patrimoine, en travaillant en étroite collaboration avec chaque client pour développer des stratégies personnalisées qui correspondent à leurs objectifs. Notre équipe de professionnels expérimentés comprend des planificateurs financiers, des conseillers en placement et des agents fiduciaires qui se consacrent à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Planification patrimoniale intégrée

Chez LNWM, nous croyons que la véritable gestion de patrimoine va au-delà de la simple gestion des investissements. C'est pourquoi nous offrons des services intégrés de planification de patrimoine conçus pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Notre équipe de professionnels expérimentés travaille en étroite collaboration avec chaque client pour développer des plans personnalisés qui traitent de tous les aspects de leur vie financière.

Nos services intégrés de planification patrimoniale comprennent :

- Planification de la retraite : Nous aidons nos clients à planifier leur retraite en développant des stratégies conçues pour maximiser le revenu tout en minimisant les impôts.
- Planification successorale : Nous travaillons avec nos clients pour élaborer des plans successoraux qui protègent les actifs et s'assurent qu'ils sont répartis selon leurs souhaits.
- Planification fiscale : nos experts en fiscalité aident les clients à minimiser les obligations fiscales grâce à une planification minutieuse et à des décisions d'investissement stratégiques.
- Gestion des risques : Nous évaluons la tolérance au risque de chaque client et développons des stratégies conçues pour se protéger contre les risques potentiels.

Services d'investissement

En tant qu'entreprise indépendante, LNWM est exempte de conflits d'intérêts souvent associés aux grandes institutions. Cela nous permet de fournir des conseils impartiaux adaptés spécifiquement aux besoins de nos clients. Notre philosophie d'investissement repose sur une approche disciplinée axée sur les résultats à long terme.

Nous offrons une gamme de services d'investissement comprenant :

- Gestion de portefeuille : nos gestionnaires de portefeuille travaillent en étroite collaboration avec chaque client pour concevoir des portefeuilles adaptés spécifiquement à leurs besoins individuels.
- Recherche d'investissement : Notre équipe d'analystes effectue des recherches approfondies sur les investissements potentiels avant de faire des recommandations.
- Investissements alternatifs : Nous offrons un accès à des investissements alternatifs tels que des fonds de capital-investissement, des fonds spéculatifs et des partenariats immobiliers.
- Investissement Socialement Responsable (ISR) : pour ceux qui souhaitent investir dans des entreprises alignées sur leurs valeurs ou leurs convictions en matière de responsabilité sociale ou de durabilité environnementale ; notre stratégie ISR offre une opportunité aux investisseurs qui veulent plus que des rendements d'actions ou d'obligations, mais qui souhaitent également avoir un impact positif sur la société grâce à des pratiques d'investissement responsables.

Services de confiance

Pour de nombreuses familles, les fiducies jouent un rôle important dans la protection des actifs tout en veillant à ce qu'ils soient transmis selon leurs volontés. Chez LNWM, nos agents fiduciaires ont une vaste expérience de travail avec les familles à travers les générations en fournissant des conseils sur la meilleure façon de gérer les fiducies familiales au fil du temps afin qu'ils puissent continuer à soutenir les générations futures ainsi que les générations actuelles.

Nos services fiduciaires comprennent :

- Gestion de fiducie
Nous fournissons des services d'administration complets, y compris la tenue de dossiers ; la gestion d'actifs; traitement de la distribution ; déclaration fiscale et soutien à la conformité, entre autres
- Règlement de succession
Nous aidons les exécuteurs/représentants personnels pendant le processus d'homologation en fournissant des conseils tout au long du processus jusqu'à la distribution finale
- Stratégies de dons de bienfaisance
Nous travaillons aux côtés de donateurs et d'organisations à but non lucratif offrant une expertise dans le domaine des véhicules de dons de bienfaisance tels que les fonds orientés par les donateurs (DAF), les fiducies résiduaires caritatives (CRT), les fondations privées, entre autres.

Pourquoi choisir Laird Norton Wealth Management ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les individus choisissent Laird Norton Wealth Management plutôt que d'autres entreprises lorsqu'il s'agit de gérer leurs finances :

1) Expérience - Avec plus de 50 ans d'expérience au service des résidents du nord-ouest du Pacifique, nous avons développé une connaissance approfondie des marchés locaux, ce qui nous aide à prendre des décisions éclairées lorsqu'il s'agit d'investir votre argent ;

2) Service personnalisé - Chez Laird Norton Wealth Management, vous recevrez une attention personnalisée de votre conseiller qui prendra le temps de comprendre votre situation unique avant de recommander une action de cours ;

3) Solutions complètes - Que vous ayez besoin d'aide pour planifier votre retraite ou régler votre succession, les experts de notre équipe peuvent vous conseiller dans tous les domaines de la finance ;

4) Indépendance – En tant qu'entreprise indépendante, nous ne répondons à personne, sauf à notre propre conscience, lorsque nous faisons des recommandations concernant vos finances ;

5) Transparence - Vous saurez toujours quels frais vous payez chez Laird Norton car il n'y a pas de coûts cachés associés à faire des affaires ici.

En conclusion,

Laird Norton Wealth Management s'engage à fournir un service exceptionnel à sa clientèle. En mettant l'accent sur la planification intégrée du patrimoine, le conseil en investissement et l'administration des fiducies, il propose des solutions complètes adaptées aux besoins individuels. Que vous cherchiez à prendre une retraite confortable ou à laisser un héritage, nos professionnels expérimentés peuvent guide le long du chemin. Donc, si vous êtes prêt, commencez à bâtir un avenir meilleur dès aujourd'hui, contactez-nous pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider !